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就市論勢/5G概念、伺服器 可留意

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經濟日報 ■賴正鴻(PGIM保德信金滿意基金經理人)

盤勢分析

台股本周大起大落,指數一度於23日盤中改寫新低15,102點,所幸昨(24)日展開反彈行情,加權指數漲126點,漲幅0.84%,收在15,303點,但台股周K線仍難逃連三黑下跌命運,統計本周加權指數續跌337點,周線跌幅2.16%。

本周三大法人外冷內熱,外資第三周站在賣方,單周賣超230.57億元,不過賣超力道相較前一周逾千億元大幅縮小,投信與自營商雙雙力挺台股,投信再度回歸買超行列,回補台股22.26億元,自營商本周更是大買277.53億元,三大法人合計單周買超台股69.22億元。

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自營商法人買超台股金額創下歷史之最,且投信法人也迅速轉為買超,反映出目前台股這波回檔已來到物美價廉水準,考量長線投資價值與台股基本面良好,吸引法人資金逢低進場卡位。

此外,中國大陸市場落底跡象明顯,下半年振興方案應會增加力度,亦有利台廠相關供應鏈表現,不過仍須留意美國聯準會動向、通膨走勢,以及美股評價修正持續中,後續須持續觀察是否已完全反映。

目前在融資減少下,有利後續籌碼穩定,統計今年以來融資減少幅度約22%,大於加權指數跌幅,短期先視指數能否重返月線之上,雖然近期台股急跌且反覆築底,影響到績優個股股價表現,但中長期仍可望回歸基本面,宜適度逢低擇優布局。

投資建議

即將進入第3季,現在可以留意因為第2季訂單遞延的產業,以及已修正超過三個季度的個人電腦、智慧手機等,特別是智慧手機在下半年新機陸續發表後,進入第3季後有望率先展開旺季彈升行情。

此外,下半年非半導體及受惠規格移轉的相關產業,業績動能可望持續升溫,有利於增添資金逢低回補吸引力,包括車市補庫存,以及寬頻網路和記憶體容量需求大增,帶動產業推出新款處理器如CPU、GPU、AP;另外,今年度持續為投資主軸的5G概念、高頻高速、基地台,以及USB 4.0、伺服器、遊戲機、STB、WIFI 6+6e等,還有電動車電池,亦為第3季值得留意族群。

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