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就市論勢/矽智財、電子標籤 聚焦

本文共550字

經濟日報 楊遠瀚(群益中小基金經理人)

盤勢分析

俄烏衝突恐成持久戰,原物料價格壓力仍高,不過能源、金屬價格有回落, Fed 小詞典 Fed 美國聯邦準備體系(Federal Reserve System, Fed)包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等,為美國最高貨幣政策主管機關,也就是美國的中央銀行。其中,以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會(FOMC)最受到重視。 也預期後續會看到通膨放緩,6、7月各升2碼機率高,縮表前三個月幅度也較小,而中國封城、疫情反覆、缺工缺料等因素使得通膨減速過慢。

近期美股財報周多表示第2季受到封城影響,但上海周邊病例明顯下降,廠商持續復工,上海港口吞吐量回升到九成也顯示物流改善,廠商出貨動能將轉強,且解封有利於供給端成本舒緩並提升消費需求,對於全球景氣為正面助益,且大多訂單將遞延有助於下半年旺季表現。

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投資建議

台灣產業仍走在趨勢浪頭上,包括 5G 小詞典 5G 「5G」(fifth generation)是第五代行動通訊系統,也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上,使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒,如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。 、AI/HPC、高速傳輸、低軌衛星、電動車、伺服器等快速發展的需求方面,台廠皆扮演重要地位,零組件缺料逐漸改善後具備龐大遞延訂單的網通、工業電腦成長動能強,而手機、PC相關受到庫存調整後在下半年旺季拉貨也將回溫。傳產方面,消費品受通膨衝擊較大,可鎖定高 殖利率 小詞典 殖利率 殖利率(Yield to Maturity, YTM),指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止,這段時間的實質投資報酬率,又因為持有債券至到期日,可稱為「到期殖利率」,簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具,但市場利率波動會影響債券殖利率高低,進而帶動債券價格上漲或下跌,期間所產生的資本利得或損失,有可能會高於固定的利息收入。 、國際旅遊解封族群;台灣雖然外銷面臨訂單走緩及內需有疫情衝擊, GDP 小詞典 GDP 國內生產毛額(Gross Domestic Product, GDP)是指一國或一區域在一段時間內,所生產的最終商品和勞務之市場價值總合,是一項用以衡量經濟成長情況的指標;GDP成長愈快,表示該國經濟活動愈熱絡、景氣也愈好。一般所說的經濟成長率,通常就是指GDP的成長率。 恐有下修風險,但整體成長性與殖利率仍相對較佳,在 本益比 小詞典 本益比 本益比(Price-to-Earnings Ratio, P/E或PER)的計算方式為:股價/每股盈餘(EPS)。在中國大陸習慣稱為「市盈率」。市場一般將本益比視為評估股票價格是否合理的參考指標之一。 已來到低檔區後,近期外資期現貨動作也不若先前那麼空,指數有止穩整理態勢。

持股以2022年新產品、新趨勢、新題材的成長股,缺料舒緩及積壓訂單強勁的零組件族群,及疫情解封受惠為主,看好ABF、矽智財、電子標籤、工業電腦、航空旅遊等。

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