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就市論勢/成長趨勢明確股 優選

本文共608字

經濟日報 ■蕭惠中(安聯台灣大壩基金經理人)

盤勢分析

不受美股主要指數前一日走跌影響,台股昨(20)日在航運、金融及部分電子權值回神下開高走高,終場漲124點收16,144點,周線收紅、終結連三黑。

台股本周成交金額多在2,000億上下,雖有數日走揚,但量能未跟著成長。觀察產業與類股成交占比,發現近來電子股成交量維持過半的五成左右,航運股則從二成下降至一成五,從資金面來看,台股情緒偏謹慎保守。

推薦

過去數周來除電子指數,金融與非金電指數也輪流有較明顯修正,不過隨市場擔憂情緒達到一定高度,台股也出現數日反彈,電金傳輪流表現,但台股此時仍面對沉重壓力,短線波動恐仍延續。

在國際情勢上,通膨與聯準會為主的央行貨幣政策是牽動市場走勢關鍵因素。從年增率角度看,通膨及物價漲幅將逐步走低,但全球央行政策調整原則會循市場預期,緊縮性貨幣政策可能會延續。

進一步看貨幣政策對金融市場影響,已消化與反應一段時間,但政策改變及金融價格下跌的所得效應對實體經濟影響則有待確認,加上需求端出現不確定性,當前股市仍在等待基本面和景氣更清楚走向,此時看法仍偏保守。

台股多數個股評價已回到2021年上半年水平,且多項與基本面、結構性好轉部分並無改變,相信在度過第2、3季不確定性較高時期後有回升機會,可在波動中逢低進場。

投資建議

在投資題材面,庫存調整帶來的不確定性近期持續干擾市場,檢視評價合理性和庫存調整高低有一定關聯,目前庫存調整幅度較不明確,靠成長趨勢相對明確類股布局,是相對較佳應對策略。

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