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富邦全球入息不動產與基礎建設ETF 獲准募集

本文共824字

經濟日報 記者王皓正/台北即時報導

在通膨大幅上升,並推升實質資產價格上揚的金融環境下,富邦投信於各類資產中特別挑選REITs(不動產投資信託)作為2022年因應通膨環境的一項最新的投資工具,預計將於5月初募集「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」,該ETF已於4月14日獲准募集。

富邦投信指出,過去投資人對REITs的投資多半偏向美國,而美國確實也是全球最大的REITs投資市場。但經過去年的大幅反彈,美國REITs的股利率又重新被壓縮回到疫情前的低水位。因此,「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」追蹤的全球入息不動產與基礎建設指數,特別擴大投資範圍到全球16國,包括加拿大、已開發歐洲、日本、澳洲、新加坡、香港等地,並且以股利率為篩選核心,排除市值小於10億美元或3個月平均成交金額小於300萬美元的小型股,考量預扣所得稅與排除波動度前5大的個股後,精選全球殖利率最高的前30檔作為指數成分股。

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根據2022年3月底的資料,全球入息不動產與基礎建設指數的投資國家比重,有34%投資美國、25%投資新加坡、英國、澳洲與香港分別佔8到9%,加拿大與日本分別佔5到6%,法國佔超過3%。而從產業類別來看,綜合多業種的多樣化類別佔27%、醫療佔23%、零售佔15%、工業與商辦分別佔10%,公鐵路、港口、資料中心與其他分別佔2到3%。

富邦投信表示,「富邦全球入息不動產與基礎建設ETF」投資範疇包含基礎建設,且其追蹤指數並未對基礎建設設定最低持股比例,而是在每半年指數調整當中,按照股利率加權排序決定同時為避免單一個股的集中度過高,基金設定單一持股限制,將不高於5%。持有期間持股漲幅如果比較大而使持股比例超過5%,也會等到半年調整時,才進行獲利了結使持股比例回到5%以下。

有別於目前市場上的REITs ETF產品投資集中在美國,富邦投信特別推出全球入息不動產與基礎建設ETF,希望透過投資全球16國息收資產,讓投資人能有分散投資的機會,以新台幣15元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆。

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