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就市論勢/半導體通路、航空吸睛

本文共408字

經濟日報 施政廷(凱基台灣精五門基金經理人)

盤勢分析

近期聯準會(Fed)有加快收緊資金速度跡象,加上Omicron病毒快速擴散,導致全球股市動盪,台股加權指數同步進入區間整理。不過,綜觀台灣貨幣供給額(M1B)持續走揚,搭配美元指數下滑,代表台股仍受到海內外資金青睞,長線投資可多關注成長性明確與供給擴增有限的企業題材。

投資建議

總經面來看,現階段台股企業庫存或備貨循環邁入趨緩階段,各類子產業狀況將逐步分化,投資建議維持「選股優於選市」,可留意具有高盈餘品質、相對低波動特性的類股,如矽晶圓、矽智財、晶圓代工先進製程等族群。

推薦

另外,聯準會釋出加速升息訊號,具低波動、長線價值特性的金融族群有機會補漲;同時,受惠產業能見度佳的半導體材料、通路族群,除了高殖利率、低波動外,也跟隨元宇宙供應鏈題材有水漲船高的氣勢。

全球景氣復甦進度持續,各國的內需或運輸需求大展開,同樣具備價值、低波動特性航空、網路通訊與電子下游設計代工、製造代工等族群,也可望相對有大幅度表現空間。

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