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台股Q1展望 群益:掌握科技創新趨勢財

本文共924字

聯合報 記者賴昭穎/台北即時報導

群益投信表示,市場關心通膨問題及聯準會減緩購債,對於資金是否提前回流美國,將會影響未來台股的走勢。過去經驗來看,逢會必跌,台股的震盪加劇在所難免,不過,長期趨勢往上不變,因此,只要是大盤拉回就是買點,台股中的科技電子類股一直扮演要角,掌握科技趨勢,預視科技產業投資商機,仍是台股第一季投資重點。

群益創新科技基金經理人黃俊斌說,在投資布局難度提高、風險機會並存下,「選股不選市」還是台股投資最重要策略。持續看好有題材、績優且展望佳的成長型公司、新應用發展及升息環境下會受惠的產業為主。今年第一季科技股仍是投資主軸,布局中長期趨勢明確的次產業,尤以具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群值得留意,包括半導體、晶圓代工、5G相關應用、高階IC、電動車、矽智財、伺服器、散熱、電子紙等族群,另外美、台內需相關類股以及受惠升息金融股也可多留意。

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群益投信指出,台股短期盤勢變數取決於通膨、疫情變化、供應鏈等三大因素。聯準會擔憂通膨並非短期因素,因此對於2022年升息有較為明確的表態。Omicron傳播速度雖快,但多以輕症表現,重點仍在疫苗接種率。供應鏈雖仍有庫存堆積之不利因素,但庫存持續去化中,需要時間化解。展望台灣2022年,科技業將可望持續創新高、外資連續賣超三年機率低、經濟成長基本面向好、台股高殖利率具吸引力等利多因素下,台股後市表現仍可期。

黃俊斌說,在聯準會升息縮表、降低通膨的預期過程中,股市震盪下跌難以避免,台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會,去年第四季台灣GDP在外銷與內需雙引擎同步向上,表現可望優於預期,大盤指數可呈現偏多往上趨勢,台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。

產業趨勢部分,雖然半導體產業受庫存調整之陰影未除,主要攻堅部隊晶圓代工、IC設計、車用電子族群短期難有發揮,僅有晶圓代工龍頭受惠高階製程需求成長,但是元宇宙題材仍舊可望帶動眾多半導體周邊需求,包括相關設備以及更高效處理器與更高容量儲存,來滿足元宇宙所需。整體電子產業輪動快速,個別族群雖有短期漲多修正的風險,但因為電動車、5G、HPC、AI、ABF帶動的半導體需求正式啟動,主攻族群修正後,仍有利多頭發展,可待回檔整理時,再行逢低布局。

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