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就市論勢/第三代半導體 長線俏

本文共768字

經濟日報 王耀龍(群益馬拉松、長安基金經理人)

盤勢分析

近期美股回檔,主要是受到Fed鷹派言論以及Omicron新型病毒干擾。若疫情升溫影響美國經濟復甦,Fed預期將會重新調整政策步伐,此外,除非有跡象表明Omicron將使得重症及死亡率大幅上升,否則全球多數國家與病毒共存的防疫方針也不會改變。

主計處上修台灣今、明年經濟展望,2021年GDP成長率估值由前值5.88%上修至6.09%,主因是今年以來民間投資表現優於預期,外貿可望維持兩位數增長。

推薦

展望2022年,主計處樂觀看待民間部門需求,上修2022年GDP增長估值至4.15%,民間消費由於低基期,隨疫苗施打率漸普及,商業活動限制可望減少,全球新興科技應用擴大,半導體廠將持續擴大先進製程資本支出,民間投資年增率預估值亦上修。

因此,Omicron疫情對於股市實質上的影響並不會太大,台股仍有堅強的基本面支撐。

投資建議

Fed近期偏鷹派言論以及Omicron新病毒的影響,美股出現回檔壓力,而台股也連帶出現修正走勢,然在半導體領軍下,台股季線有撐,低基期的類股也開始輪漲,加上各類題材股遍地開花。而部分資金轉進低基期個股,隨第3季財報已經公告,獲利優於預期且第4季展望佳的個股仍有表現的機會。

晶圓代工持續調漲價格,明年的需求仍將吃緊,矽晶圓的價格亦將有機會跟進調漲。HPC以及伺服器的需求,導致ABF供需持續吃緊,ABF的價格亦有上漲空間。

面板類股的獲利優於預期,面板廠商已經啟動減產機制,預期明年第1季有機會止跌,記憶體報價也將於明年回升。

蘋果將有機會於明年推出AR/VR裝置,延續市場對於元宇宙題材的熱度,航運、鋼鐵、原物料族群的財報,也有不錯的表現,股價位階相對於電子類股低,有機會出現補漲行情。台灣推出五倍券來刺激經濟,對於內需消費以及紙箱等需求亦可以期待。第三代半導體在電動車的需求暢旺之下,將有機會表現,長期趨勢仍看好。

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