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台勝科、環球晶出招,台灣矽盾再升級!矽晶圓狂潮再起 超級循環周期來囉!

矽晶圓示意圖。  路透
矽晶圓示意圖。 路透

本文共1134字

經濟日報 先探投資週刊

台灣擁有全球最強的矽盾,而這回台勝科在法說會中率先發難提出擴廠計畫,又加上環球晶打算併購世創,看來台灣的矽盾實力已經從晶圓代工向上延伸到矽晶圓製造了!本周四出刊的《先探投資週刊》2172期針對半導體業最上游的矽晶圓產業做詳細的介紹。

這陣子矽晶圓族群的股價活蹦亂跳,不禁讓投資人想起2017、2018年,當時這個類股掀起了市場的矽晶圓狂潮,特別是環球晶、中美晶、台勝科、合晶四家公司總市值加起來超過六千億元,足以胃納法人與中實戶的雄厚資金,而且相對晶圓代工、IC設計早已經漲翻天的股價,這回人氣重新聚集之際,股價基期夠低之下,有沒有機會再次上演矽晶圓狂飆的戲碼?

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或許有幾個方向可以來看看,首先,如果從供給面來看,根據國際半導體產業協會(SEMI)發布最新的年度半導體矽晶圓出貨預測報告指出,今年受惠於半導體廠產能滿載並積極回補庫存,矽晶圓出貨量預估將達一三九.八九億平方吋(MSI),較去年大幅成長十三.九%,並創下年度出貨量歷史新高。同時看好在終端市場推動下,半導體出現的長期成長需求,將帶動矽晶圓出貨量顯著攀升,推升這波成長態勢持續增強,可望延續好幾年,故SEMI預期,明年全球矽晶圓出貨量將可望再較今年成長六.四%,達一四八.九六億平方吋,而二三及二四年更會進一步達一五五.八七及一六○.三七億平方吋,等於未來三年的出貨量將逐年創下歷史新高。

矽晶圓出貨可望連三年創高

國內外矽晶圓大廠也同聲唱旺矽晶圓景氣,不過矽晶圓產業前景看漲,可以說早就是板上釘釘的事。畢竟後疫情時代全球對於5G、AI、車用等半導體需求高漲,讓晶圓代工產能自去年新冠肺炎爆發以降,就供不應求、報價持續調漲已一年時間;而下游景氣好,對於上游半導體業最關鍵原材料的矽晶圓產業來說,無疑是最強勁的利多。

更何況,業者之間沒有人願意積極的擴廠,也是供給端吃緊的原因之一,若從矽晶圓大廠資本支出的數據來看即可略知一二,由於全球矽晶圓產業2007年曾因大幅擴產,供過於求導致價格崩跌、許多業者退出市場的慘況,故多年來矽晶圓廠對於擴產多持保守態度,觀察一九到二一年之間各大廠資本支出平穩、皆無大規模的擴產動作,即便今年市況熱絡亦是如此。

再從需求面這個方向來評估,對應IC Insights數據顯示,今年積體電路、傳感器、分離式元件等半導體產品出貨量有望年增十三%至一.一三兆個單位,大幅優於過去四三年的八.六年複合成長率。再者,為滿足市場需求,全球晶圓產能擴充加速進行,據統計,至明年底,全球共將有二九座新建晶圓廠,而從一九年至二二年,全球半導體晶圓廠將自九五七座提升到1011座,屆時隨產能開出,可望支撐矽晶圓出貨維持高水準。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2172期。

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