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群益曾炎裕 選股瞄準元宇宙

本文共1094字

經濟日報 記者 黃力

群益投顧副總裁曾炎裕(本報系資料庫)
群益投顧副總裁曾炎裕(本報系資料庫)
群益投顧副總裁曾炎裕表示,元宇宙、虛擬世界、AR/VR一直被科技業混合使用,直到臉書高調改名成Meta後,元宇宙一詞爆紅,吸引各大產業巨頭投入,各自闡述其元宇宙世界觀與平台構想,可聚焦在元宇宙的基礎建設。

比較臉書和輝達,兩家公司講的元宇宙幾乎是不同主題:臉書希望他的20億「臉友」能夠無痛升級到元宇宙成為「Meta友」,這樣就可以規避廣告流失侵犯隱私的爭議,到了元宇宙後繼續收看Meta提供的廣告。

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輝達元宇宙則是從生產面建構:其CEO黃仁勳在《Mad Money》電視節目表示,各大公司蜂擁入局元宇宙是因為企業可以依靠元宇宙,減少成本浪費並提高營運效率。

兩者看法天壤之別,現階段股價表現差異大,反應出市場對輝達發展策略較有信心,而臉書/Meta社交平台3D虛擬策略挑戰者很多,例如YouTube、各大遊戲平台等。

元宇宙透過擬真互動、真實模擬等要素來強化各種功能服務,包括虛擬會議、數位模擬分析、虛擬社群、遊戲娛樂與創作等,需要強大數據運算核心、傳輸龐大數據網路環境、AR/VR裝置,背後是高階記憶體需求、先進晶圓製程、5G網路通訊等。

先進製程由於AI與運算需求提升,高速運算晶片是關鍵,實現元宇宙必須要有高速運算晶片與影像處理晶片,因此運算能力強的CPU與GPU為核心角色。CPU 2022年將升級為5奈米規劃。GPU方面,AMD投片規劃與CPU產品同步;輝達目前在台積電(2330)(2330)、三星分別採用7奈米及8奈米製程,同時5奈米製程規劃預計2023年初問世。

網路通訊需要即時穩定的虛擬互動,5G高頻寬、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7等通訊品質網路服務發展主軸也是晶片。記憶體方面,元宇宙概念仰賴端點運算支援帶動DRAM容量需求,而顯示技術則以Micro LED為成長焦點。

高階半導體既然是元宇宙的基礎建設,台積電當然是元宇宙概念股,只是台積電一向穩定低調,大客戶AMD、輝達等就是喜歡這樣技術本位不浮誇的企業文化,加上台積電占台股市值將近三成,一般投資人操作價差難度高。

聯發科也是元宇宙成員之一:美系外資認為元宇宙大型半導體受惠股首推聯發科,聯發科具備WiFi技術優勢,未來WiFi 7可望切入元宇宙商機;VR頭戴裝置系統級晶片有機會打入中國品牌VR頭戴裝置,主要對手高通日前更喜孜孜的宣稱5G技術是元宇宙的鑰匙使股價大漲,聯發科與高通之戰將從高階手機晶片打到元宇宙裡。

投資錦囊

根據Bloomberg預估,元宇宙市場規模在2024年將達8,000億美元,並在2030年成長至2.5兆美元,基礎建設完善後,應用更多元化,除了虛擬身分外,零售、金融、虛擬產品,甚至智慧工廠等也有龐大發展機會。

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