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就市論勢/ABF載板、矽晶圓 可留意

本文共617字

經濟日報 邱翠欣(野村積極成長基金經理人)

盤勢分析

全球疫情隨著疫苗施打率提高趨緩,經濟解封帶動需求回升,東南亞國家疫情逐漸下降,供應鏈緊俏問題將得到緩解,有利廠商業績回升。惟須留意通膨持續走高,國際油價已來到七年來新高,加上預期11月美聯準會將公布縮減購債計畫,並可能自12月起執行,雖然已在市場預期之中,但仍可能造成股市短線震盪。

不過,美股近期公布的第3季企業財報亮眼,約八成優於預期,且資金面保持高位,推升美股反彈並創新高,台股近期雖受長短料不均、中國大陸限電等因素干擾,表現落後美股,但強勁的美股可望成為台股的支撐,加上供應鏈逐漸恢復正常,下檔空間有限,預期台股短期將呈現區間震盪。

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投資建議

現階段電子股成交量約占65%,預期第4季仍是盤面成交主流,不過電子與傳產皆有值得布局標的。以電子股來說,短線進出獲利難度高,選股仍是關鍵,建議以高速運算,AI、5G及電動車等趨勢衍生的各類族群如IC設計、IP、晶圓代工、ABF載板、矽晶圓、車用半導體等為主。

傳產部分,10月起國內發放五倍券,加上國內疫情降溫,有助提升消費需求,內需相關產業有成長空間;另外,可留意先前因東南亞封鎖經濟造成供應鏈吃緊的產業,如成衣與製鞋,雖然第3季獲利受影響,但第4季乃至於明年第1季應有表現機會;自行車仍是長線趨勢看好族群。

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