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《大賣空》本尊放棄看空特斯拉!低軌道衛星商機,台廠四大零組件誰最有看頭?

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特斯拉。圖/美聯社

本文共1420字

經濟日報 先探投資週刊

近期季報效應、年底作夢行情一併啟動,尤其在特斯拉股價及總市值創新高下,帶動新科技的電動車的電池及二極體、半導體矽智材、低軌道衛星、元宇宙…等族群輪流推升,加上法說會陸續登場,中小型股又勝過大型股,熱門股正提前卡位年底、年初行情。

猶記十月初美股回檔,一時之間似乎找不到利多因子,包括美國國債上限、第三季企業季報、聯準會將在十一月二、三日開會,天然氣及油價大漲;加上中國恒大繳不出發債利息、無預警限電…等。

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不過這些利空因素一一解決,美國國債上限調高延後至十二月初決定、企業季報又較預期佳,中國恆大先繳出債息,中國各省大動作買進煤以度過這個冬季。

只是天然氣及油價還是在相對高檔,由於進入冬季取暖旺季,一時之間要天然氣下跌是不太可能,俄羅斯總統普丁答應多提供但價格未見大回檔,如此也使油價低檔有限,尤其在俄羅斯舉行的能源會議,俄國答應增加供油,西德州原油還是在八二美元之上,總體通膨壓力未解,就等待聯準會開會說法及動作。

目前來看,縮減每月買進的一五○億美元債券將啟動,預期至明年中退場。只要未有提前升息利空,將屬於較好消息。

台股年線具有強大支撐

大致上,上述不利因素市場未再反映,現在反應是企業季報利多,尤其是上游能源股以及金融業季報都很好看,台股上漲攻克季線,似乎不太意外,尤其第三季財報將公布,即便第四季有大陸限電變數,今年上市櫃總獲利有機會接近三.五兆元,換算明年股息發放有超過二.五兆機會。高殖利率優勢將使得台股年線具有中期強大支撐。

近一周櫃買指數走得比上市指數還強,當初櫃買指數一度殺破年線,如今又領先突破季線,顯見中小型股似乎是市場焦點。且題材性十足包括電動車、半導體矽智財、低軌道衛星、元宇宙、快速傳輸等,另外具有基本面的晶圓雙雄、金控、塑化以及首度宣布買進庫藏股的大立光,組成本次攻擊季線主力部隊,兼具著第三季財報以及年底作夢行情。

國際股市並不弱,尤其美國又出現另一個世界首富馬斯克,在旗下特斯拉股價超過一千美元,還原分拆股價創歷史新高下,電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞(Michael Burry)宣布舉白旗,已經放棄看空特斯拉,並聲稱看空特斯拉只是一筆交易,媒體過於誇大。

電動車又成為顯學。九月份在歐洲地區特斯拉汽車銷售居第一名,連全球最大汽車大廠福斯召開電動車會議,馬斯克都被邀請以遠距離參加提供建議。

低軌道衛星+元宇宙 題材正發酵

馬斯克令人敬佩的,不可諱言,SpaceX在太空事業已發展超過五年以上,最重要是火箭,旗下獵鷹重型運載火箭是SpaceX研發和製造的一款可重複使用超重型運載火箭。SpaceX持續發展星鏈計畫,已向近地軌道發射超過一千八百枚通訊用衛星,其傳輸速度較5G更快上十倍,且較無地形障礙疑慮,對偏遠地區通訊幫助很大。

為人注意的是,未來自駕車將逐漸與電動車一樣成為主流之一,而自駕車就需靠著訊號快速傳輸,必須在短距離內建置傳輸站,才能便利自駕車感測運行,這都是衛星通訊成為未來主流通訊主因。台灣的強項就是零組件,包括衛星內需要用到的PCB板、錫膏、路由器以及地面接受站等等,如同和碩童子賢所言,這是個超過數兆億元的產業正要起飛。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2167期。



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