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就市論勢/IC設計、電子紙 聚光

本文共491字

經濟日報 黃俊斌(群益創新科技基金經理人)

盤勢分析

台股近期經歷幾個利空,包含恆大地產危機、通膨疑慮再啟、中國限電危機引發能源危機,以及電子供應鏈調整下,目前觀察上述利空逐漸淡化,化解台股從9月下旬開始的千點向下修正,並進而帶動指數反彈將近七、八百點,期間台積電法說會釋出對長線展望看法,激勵電子股的信心,是近期指數反攻的主要功臣,期間表現較為強勢的族群主要落在車電、5G、HPC、AI。

新冠疫情隨著疫苗覆蓋率逐漸提高,且有口服藥上市,疫情逐漸獲得控制,經濟可望重啟成長軌跡,期間雖然好事多磨,Delta變種病毒攪局,擾亂疫情控制的時間,但也順勢舒緩供應鏈短缺的現象,對整體供應鏈實屬好事。

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投資建議

半導體產業受到長短料、Overbooking、PC終端需求下滑等變數影響,短期進入整理,但以半導體長線發展需求觀察,上述情況僅為短期亂流,靜待庫存調整近尾聲後,市場仍將青睞明後年成長性強的產業。

選股須尋找未來營運仍可成長的族群,例如晶圓代工、IC設計(電源、高速傳輸)、IP、車用電子半導體、電子紙,上述族群將可等待大盤回檔之際,進行逢低布局。



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