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就市論勢/元宇宙、電池 題材燒

本文共664字

經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

費城半導體指數本波修正最大,最低點觸及年線後強力拉升,半導體股與科技股股價穩定後,台股破前低風險降低,買盤陸續進場。

美國疫情自9月高峰起大幅下降,專家認為是疫苗普及率提高奏效。民眾服從度高的日本疫情神秘趨緩,雖從未嚴格封城但近七成人口完全接種疫苗;不過英國、莫斯科等地不戴口罩加上天氣轉寒確診數增加,未來比較的是各國疫苗效果以及重症控制,疫情衝擊被通膨隱憂壓過。

推薦

10月起全球大宗商品行情飆漲:起點是北半球入冬,歐亞煤炭和天然氣價格因庫存低而大漲,煤油需求增加推升油價,迫使各國政府積極干預物價與原物料報價。通膨是否暫時現象,聯準會主席鮑爾和華爾街券商預期是暫時現象;民間則普遍認為不是,因此囤積「所有商品」保值兼投機。

科技股方面,市場對台積電未來的信心大於對半導體的信心,例如庫存高水準現象,台積電認為是客戶訂單強勁,但對其他廠商則是供應鏈問題,PC和手機進入成熟期,高速運算、電動車、AI商機並非所有科技股皆受惠。

投資建議

目前個股重於指數,指數和美股漲跌、半導體興衰有關,業績只對轉機股有用,其中科技股還是大宗,預估每股純益不須太高,要有高話題性與成長性,如近期全球熱炒的元宇宙(Megaverse)。

此外,新團隊、新技術、大客戶、減資、私募資金等,也是話題,例如電池液成分的轉機性比MIH新車發表更強烈。而市場供需狀況,包括景氣變化、競爭者退出,例如太陽能因美國制裁大陸新疆生產的太陽能板,台灣廠商可望獲得轉單效應。



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