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台新黃文清 押設備化工

本文共1158字

經濟日報 記者黃力

台新投顧副總經理黃文清(本報系資料庫)
台新投顧副總經理黃文清(本報系資料庫)
台新投顧副總經理黃文清表示,近期美中利空訊息環繞:中國大陸限電危機,美國通膨數據上揚,美國年底縮減購債等議題,指數回檔測試低點。目前市場關注法說會、美股財報公告,加權指數雖低檔有撐,高檔也面臨反壓,顯示市場區間震盪依舊,未來待通膨、縮表等買盤未能延續因素解除後,指數可望回到更強的多頭;由於美股財報將陸續公告,預料短期指數將維持震盪整理,待不確定因素明朗。

台股護國神山台積電(2330)(2330)法說釋出正面利多穩定市場,台股強力反彈,第3季營收創新高,毛利率及每股純益(EPS)優於預期,且第4季展望樂觀;先進製程開發進度如預期,且將推出強化版三奈米製程,並首度證實將赴日本興建22及28nm新廠,預計於2024年開始量產。在HPC及5G長期趨勢下,客戶對先進製程需求強勁,且台積電2022年將逐步反映漲價效益,帶動2022年營收及毛利率。

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半導體設備產業9月營收亮眼,根據SEMI之研究報告,2021年全球半導體製造商將新建19座晶圓廠,資本支出金額將年增15.5%,主要將用於擴充晶圓代工與記憶體產能,資本支出金額分別為320億美元及280億美元。

隨著台積電、Intel、Samsung等晶圓廠資本支出金額不斷上調,2021-2022年全球半導體設備市場規模有望再創高,有利半導體設備業營收表現。半導體設備產業展望正向,其中又以台積電及先進製程相關之供應鏈表現相對強勁。

京鼎已擺脫疫情停工影響,工作天數回復正常,產能利用率維持滿載;帆宣將毛利率較差之公共工程比例調降,產品組合改善,並受惠台積電之自動化設備訂單,持續貢獻營收;辛耘三大業務(自製設備、代理設備、晶圓再生)展望皆正向,搭配晶圓再生新產能逐步開出,將帶動公司營收持續成長。

化工股方面,中碳受惠油價走升及中國碳達峰政策,間接推升軟瀝青產品報價及獲利,而負極材料也挹注中長期動能,勝一在大客戶的新訂單順利出貨,且電子級溶劑漲價下,營運持續成長;鞋材方面,南寶則因漲價效益逐漸顯現、鞋用膠訂單回升,以及特用接著劑比重增加、產品組合持續優化,碳纖產品也將逐步貢獻營收。

汽車零組件方面,復甦時程雖然受到東南亞疫情遞延,但由於政策支持且車廠轉型積極,使今年電動車銷售和全球車市明顯分化。此外,車用晶片短缺使車廠被迫減產新車,導致歐美購車轉向二手車市場,推升零組件需求大增;從9月台廠零組件營收來看,電動車零組件營收表現明顯優於同業。

投資錦囊

短期台股在震盪測底,不過年線維持上揚格局,就線論線,台股目前長多格局尚未破壞,外部變數增溫,但國內疫情趨緩,內需消費可望回春,政府推出五倍券振興內需市場,預期盤勢不至於翻空,研判第4季行情仍可震盪盤堅。

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