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就市論勢/AIoT車電 長線看俏

本文共543字

經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)

盤勢分析

美國陸續公布第3季企業財報表現正面、最新初領失業救濟金數字再降,美股四大指數14日全面走紅,加上國內電子權值龍頭法說優於預期,相關利多激勵台股昨(15)日開高走高,終場大漲393點收在16,781點,周線收紅。

其中半導體指數領漲所有類股,電子股整體表現強勁。其餘包括貿易百貨、鋼鐵、油電燃氣等族群表現不俗,金融保險同時也繳出1.1%漲幅,電金傳齊回溫。

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投資建議

從資金來看,三大法人昨日共買超300.84億元,其中外資大幅買超279億元,過去一周外資累計買超59.72億元,動能較前一周改善。此外,雖近來各國央行陸續展開升息循環,但近期市場波動已大幅消化與反映潛在升息作為;且隨市場波動,融資出現一波下修,對台股後市相對正面。

在產業基本面,雖然近期手機、Chromebook、電視等訂單下修,但晶圓代工第4季產能仍滿載,此外如ABF載板現階段供不應求,產能缺口甚至有10%至20%。整體來說,雖基本面下修,但拉貨維持一定動能,從產能利用率表現來看仍偏正向。

投資建議上,從今年下半年就開始聚焦2022年成長趨勢股,明年展望度雖仍低,但從中長期來看,仍看好AIoT、ABF載板、晶圓代工、車用電子與矽晶圓等。



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