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就市論勢/電動車、高速運算 聚光

本文共606字

經濟日報 謝文雄(野村e科技基金經理人)

盤勢分析

近期市場受到眾多負面訊息干擾,持續震盪整理走勢。觀察到歐美國家面對即將到來的耶誕銷售旺季,出現各類消費商品缺貨的情況;同期間中國甫公布之9月製造業PMI則下降至50以下、來到49.6,預期第4季將持續處於供需不同調的情況。今年來缺料缺櫃的消息不斷,廠商怕缺貨而寧可拉高庫存,但來自終端的需求是否有這麼高,市場已在逐漸釐清。

另一個須留意的負面因素則是通膨。近期中國煤價高漲,國際原油、天然氣價格也持續走高,固然部分原因來自於冬季用油需求上升的季節性因素,但也反映出全球經濟復甦帶動需求增加,但是原物料資源供給並未增加的情形,原先市場認為的短暫性通膨恐將拉長其影響期間。

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自去年下半年以來,許多產業同步成長,WFH相關產業異軍突起,並且與既有具長期成長趨勢產業爭奪有限資源;然而從現在展望未來,並非所有產業均能保持像今年這般亮麗的成長率。舉例來說,隨著經濟逐漸解封、人們重回辦公室與學校,預期消費者對WFH產品的需求將逐漸回到疫情爆發前的水平。

因此,未來市場焦點將放在不受疫情影響、成長趨勢看好的產業。除了半導體,成長潛力特別看好的族群包括電動車、高速運算相關(如ABF載板)以及雲端伺服器等;電動車除受惠於節能減碳的長期趨勢,油價上漲亦將提升對電動車的需求,可望有更高的成長空間;高速運算相關則是具備規格升級與需求量持續增加的優勢。

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