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就市論勢/IC設計、內需消費 優選

2021-09-29 00:18經濟日報 ■杜欣霈(群益奧斯卡基金經理人)
晶圓代工
  • 半導體
  • 矽智財

盤勢分析

晶圓代工龍頭無預警全面調漲代工價格並同時協調供應商降低成本端壓力,牽動整體電子產業鏈,除升級趨勢展望明確之IC相關廠商可望轉嫁成本,消費性電子相關IC將受晶圓代工價格上漲承受成本壓力,市場電子股主流與非主流出現顯著差異。

台股因擁有全球最強半導體產業鏈,諸如5G、AI、HPC等新科技發展並不受短期總體經濟疑慮影響,加權指數研判雖仍位於區間盤整,但半導體族群可望表現相對強勢,中小型股中產業成長趨勢明確者仍有行情可期待。

推薦

投資建議

建議選股不選市、看長不看短為主要概念,看好規格提升IC設計廠及矽智財廠受惠晶圓代工漲價推升「價」的增值,以及台灣內需消費及電商類股可望受惠五倍券等政策推升營運動能。

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晶圓代工 半導體 矽智財
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