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第三代半導體漲了一波 誰明年真的有業績?

2021-09-24 00:05萬寶週刊 撰文/王榮旭
伺服器
  • 奇鋐
  • 營收
  • 信驊
  • 台股

圖為半導體矽晶圓。(本報系資料庫)
圖為半導體矽晶圓。(本報系資料庫)

萬寶投顧王榮旭表示,台股下跌無量反彈也無量,量縮常態化,大盤即使站回萬七也沒有太大空間,個股比較有表現機會。但是整體量縮,資金將集中在少數特定的股票點火,電子籌碼還是優於傳產,而且美國科技股指數那斯達克及費城半導體指數已經收復季線,反觀以金融傳產為主的道瓊指數還在半年線以下,一強一弱很明顯,上櫃指數又強於上市指數,說明資金點火對象在中小電子股。

前期專欄分析矽力-KY、信驊、力旺及譜瑞-KY等超高價電子股整理姿態強勢,隨時會領先大盤創新高,除了代表法人及有錢中實戶還在場內,也指出第四季選股的方向。

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萬寶投顧王榮旭強調,這波大盤回測半年線,股價能夠逆勢往上的股票,就是年底第四季最後一波行情的主流。前期專欄推介的漢磊受惠碳化矽及氮化鎵等第三代半導體化合物需求爆發,第四季再度調高報價,股價領先回到120元歷史高檔,完成了兩個月的中期頭肩底型態,如果籌碼順利換手成功,將突破前高再漲一波;供應磊晶的嘉晶比價向上逼近百元。

合晶切入第三代半導體碳化矽晶圓技術,現在股價還在70元以下就有點委屈,下半年6到8吋矽晶圓供不應求,這一波報價上漲幅度比過去還大,估計第三季營收將創新高,新產能陸續開出,第四季業績更好。

值得注意的是,合晶融資水位降到今年低檔,外資及投信庫存則拉升到今年高檔,籌碼由散戶流入法人手中,這種籌碼具有優勢的股票,未來補漲威力會很大。

另外,法人開始布局伺服器族群,上半年受到缺料所苦的伺服器產業,第三季到第四季逐步緩解。伺服器PCB全球市占率達兩成的金像電營收已經連續2個月創新高;伺服器股王信驊已有客戶釋出採購訂單,直達明年第四季。信驊股價重回2400元大關,打敗大立光成為台股股后,伺服器比價空間也跟著拉大,法人已介入特定的個股布局第四季行情。

萬寶投顧王榮旭指出,除了信驊與金像電,法人還大買CCL三雄,尤其聯茂受惠明年伺服器CPU升級,帶動CCL高速材料,而且中國重啟5G基地台建置,CCL傳出漲價聲浪,估計聯茂今年EPS達9.5~10元,明年上看11~12元,股價雖然創下170.5元新高價,但本益比僅10幾倍,拉回可以找機會。專攻網通CCL的台燿及蘋果CCL供應商台光電也一併成為法人認養的對象。

雙鴻和奇鋐也有見到法人的影子,散熱族群已沉澱一段時間,籌碼洗乾要漲速度會很快,最近走勢明顯與拉回修正的大盤相反,奇鋐逆勢站回所有均線以上,隨時挑戰高86.5元,姿態最高。

奇鋐受惠中國重啟5G基地台建置,加上伺服器升級對散熱需求提升,奇鋐產品從NB/PC轉到伺服器已獲得新客戶訂單,估計9月營收優於8月,第四季營收也比第3季好,全年EPS上看7~8元,明年挑戰9元,本益比約10倍左右,進可攻退可守,目前股價在83元附近,是少數外資與投信持股水位創下今年新高的股票,股價也打出了3個月中期頭肩底,線路及籌碼與漢磊如出一轍,奇鋐超低本益比的優勢則更勝一籌。受限篇幅,還有更多潛力股分析,歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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