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5G、筆電、智慧機 吸睛

本文共441字

經濟日報 張正中(第一金電子基金經理人)

盤勢分析

中國恒大集團財務危機,引發全球股市大動盪,台股昨(22)日在中秋連假後首日連帶受波及,早盤即大跌逾400點,摜破17,000點整數大關,電子、金融、傳產等各類股全面潰敗。中場過後,跌勢雖稍見收斂,但終場投資人退場觀望,進場低接意願不高,終場仍下跌350點,以16,925點作收。

市場擔心,恒大債務違約恐將類似2008年雷曼兄弟骨牌效應。不過相較雷曼債務主要是透過金融機構發行大量衍生性金融商品,導致債務膨脹數十倍、甚至百倍,因此泡沫破滅時影響規模驚人;恒大欠下人民幣2兆元高額債務,直接影響為債券持有人,特別是海外債投資人。其次,投資人對大陸房地產市場信心將減弱,加速房地產泡沫並進一步外溢到實體經濟。

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操作建議

操作上,不妨趁著市場修正之際汰弱留強,聚焦第4季與明年業績能見度較佳的次產業族群,如半導體、5G雲端、筆記型電腦、智慧手機等,這些受惠於全球數位轉型、居家工作需求或產業結構好轉,未來營收、獲利成長潛力大。



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