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就市論勢/半導體、電動車 可留意

2021-09-21 22:45經濟日報 賴建承(大展證券投顧總經理)
電子股
  • 半導體
  • PPI

盤勢分析

全球經濟受到Delta變種病毒衝擊似乎有放緩跡象,加上原物料高漲推升了通膨居高不下,包括美國、歐洲與亞洲均有同樣之困境。

尤其美國8月生產者物價指數PPI年增率達8.3%,創下近11年來最大升幅;8月核心PPI年增率6.3%,寫下2014年8月以來最大漲幅,且美8月消費者物價指數CPI年增率5.3%,8月核心CPI年增率4.0%,雖比7月升幅稍低,不過仍處高檔,顯示全球通膨壓力未除。

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此外,美國政府陷入危機,預算、基建、債務上限等在國會陷入僵局,一旦出現卡關將會使美國經濟成長受到壓抑,甚至再度上演政府短暫關門之惡夢。

故除了留意上述疑慮外,聯準會(Fed)於本周的利率決策會議否正式宣布縮減量化寬鬆(QE)時程與額度,將是多頭最大變數,建議關注美元指數與美債殖利率走勢,同時美國債務上限問題後勢發展更不可輕忽。

雖然近期大陸股市出現一波強勁反彈,不過整體亞股仍顯得欲振乏力,除了疫情干擾外,擔心通膨與Fed開始縮減QE有關,且恆大事件是否擴大也不容小覷。

操作建議

台股近日受到中秋節前賣壓下,使得內資擔心國際情勢出現觀望,成交量普遍均低於3,000億元,盤面上欠缺主流並輪動迅速,指數失守季線。

台積電(2330)本波強勢帶動半導體與電子股回穩,由於強勢填息且晶圓代工三雄維持多頭不變,研判電子股人氣可望持續回升,這將使半導體股多頭格局不變,不過對於漲多且本益比偏高中小型電子股則要保守應對,至於內資剛布局的業績股與電動車概念則可搭作帳的轎子。現階段操作切忌追高,同時持股比重五成以下。

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