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就市論勢/IC設計、矽晶圓 擁利基

本文共549字

經濟日報 許鈞雄(兆豐台灣先進通訊基金經理人)

盤勢分析

近期台股盤面受到美國通膨風險、美國聯準會(Fed)討論QE Taper導致上下波動,所幸在一年一度的傑克森洞(Jackson Hole)全球央行年會,鮑爾(Powell)強調,美聯儲縮減資產購買計畫的時機和規模,不會成為加息的直接信號。

研判啟動縮表其實是對經濟情勢的一種肯定,意即經濟復甦到一定程度,讓貨幣政策回歸正軌,雖然資金行情會隨之略顯降溫,但景氣行情銜接而上,預期股市仍將呈現震盪走高格局。

推薦

此外,統計近20年第3季,通常是台股表現較清淡的季節,若在清淡時期逢低進場布局台股,持有至隔年第2季,可以獲得的報酬率為四季中最高。

以加權指數表現為例,根據彭博資料統計,近20年(2000年1月~2021第2季底)平均漲幅大約為7.98%。整體而言,由於台股與美歐景氣具高度連動,在美/歐市場表現亮眼之下,台股第4季仍具向上的空間。

投資建議

建議可以留意2021第4季至2022年營運延續動能強勁的公司,特別是具有新產品/新規格提升(如高速傳輸)、業績題材(明年能見度高、營運向上的類股),例如:IC設計(IP、USB 4.0、PCI-E 5等相關個股)、矽晶圓、ABF載板、電動車等族群為主,伺機加碼上述利基型個股。

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