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就市論勢/車電、載板族群 題材熱

2021-09-18 01:02經濟日報 ■蕭惠中(安聯台灣大壩基金經理人)
外資
  • 電子股
  • 航運股

盤勢分析

台股昨(17)日開盤後雖短時間走跌,但在電子權值與航運股走揚帶領下,盤中一度上漲逾百點突破17,400點關卡,接近尾盤時部分資金調節持股,出現明顯下挫並吐回盤中漲幅,終場走跌約1點收17,276點,接近平盤,周線連二周收黑。

台股昨日漲跌互見,其中航運股漲幅領漲大盤表現強勢,其餘走揚族群漲幅雖較小但多為電子科技族群,明顯受資金青睞。下跌族群以水泥、造紙指數跌幅較大,其餘包括金融、化學、鋼鐵及貿易百貨等,非金電族群明顯較電子股弱勢。

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投資建議

近期因許多企業仍在預估明年獲利,且受漲價、缺料及疫情反覆等多空訊息干擾,部分預估數字平平,加上部分數據仍處邊觀察邊修正階段,以及靠近中秋長假,台股觀望氣氛明顯,過去一周台股成交量不高,加上接近年底,部分資金縮手觀望。外資動向部分,外資昨小幅買超16.02億,過去一周買超44.73億,9月至今買超763.49億元,動能仍偏正向。

產業配置方面,電子股中看好晶圓代工領軍半導體族群,伺服器持續受惠高速運算與AI需求成長,車電、功率元件與載板長期趨勢看俏,新款iPhone上市也使供應鏈具有季節性操作亮點。

傳產部分,經濟回歸常軌與美國擴張基建、全球減碳等為重點趨勢,看好資本支出、民生需求及綠能概念等類股,受疫情影響的鞋類與成衣等雖相對壓抑,但有機會在越南疫情放緩後有所表現。

投資建議上,由於接近年底,投資應放眼明年,選股應聚焦明年仍具成長利基的產業與標的,尤其是在獲利預估成長、訂單能見度可延伸至2022年的電子產業。

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