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新制勞退480億委外代操 最快年底進場布局

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勞動基金運用局。本報資料照

本文共716字

經濟日報 記者江睿智/台北報導

勞動基金運用局昨(17)日公告新制勞退480億元徵求國內委外代操,投資標的鎖定具社會責任的上市櫃公司,採絕對報酬型,規劃徵求六家投信業者,最快今年底進場布局台股。

勞動基金運用局表示,台股基本面穩健,股市展望正向成長,這次委託投資要求年報酬率以台灣證券交易所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為基準,再加計250個基本點為收益目標,希望引導國內投信長期投資穩健獲利之高殖率個股,並以團隊方式積極主動之管理與靈活彈性操作來提升報酬。

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勞金局指出,證交所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為3.98%,加計250個基本點(即2.5%),合計目標報酬率為6.48%。

勞金局表示,這次徵求委外代操以編製企業社會責任(CSR)報告書之上市櫃公司為投資標的,藉此鼓勵企業注重企業社會責任,勞動基金則以具體行動落實永續投資策略。官員指出,目前有編製社會責任報告書上市櫃公司有544家,亦即未來480億元投資標的將鎖定544家公司。

勞金局說,這次委外原則預計選任六家代操業者,每家代操額度80億元。為擇優受託機構,得標家數以不超過申請業者二分之一為限,亦即若參與投標業者未達12家以上,則選任得標家數將少於六家。該案截標日為今年10月14日下午5時前,經資格審查及實質計畫審查,預訂11月底決標,視金融市場狀況撥款。

依勞金局公告,投標投信業者須成立三年以上、取得金管會核准之經營全權委託投資業務執照;管理資產總規模不得少於新台幣100億元;管理之單一國內基金或信託帳戶之規模,至少應有一檔最近三年之月底餘額平均在5億元以上,並符合一定績效。

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