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新制勞退480億元公告委外代操 最快年底進場台股

2021-09-17 19:48經濟日報 記者江睿智/台北即時報導
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勞動基金運用局今(17)日公告新制勞退480億元徵求國內委外代操,投資標的鎖定社會責任上市櫃公司,採絕對報酬型,規劃徵求六家投信業者,預計最快今年底進場布局台股。

勞動基金運用局表示,由於台股基本面相當穩健,股市展望正向成長,這次委託投資要求年報酬率以台灣證券交易所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為基準,再加計250個基本點為收益目標,希望引導國內投信長期布局且投資於穩健獲利之高殖率個股,並以團隊方式積極主動之管理與靈活彈性操作來提升報酬。

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勞金局官員指出,台灣證券交易所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為3.98%,加計250個基本點(即2.5%),合計目標報酬率為6.48%。

勞金局表示,這次徵求委外代操以編製企業社會責任(CSR)報告書之上市櫃公司為投資標的,藉此鼓勵國內企業注重企業社會責任,勞動基金則以具體行動落實永續投資策略。

官員指出,目前有編製社會責任報告書上市櫃公司共有544家,亦即未來480億元投資標的將鎖定544家公司。

勞金局表示,這次委外原則預計選任六家代操業者,每家代操額度為80億元。而為擇優受託機構,得標家數以不超過申請業者二分之一為限,亦即,若參與投標的業者未達12家以上,則選任得標家數將少於六家。

依勞金局規畫,該案截標日為今(2021)年10月14日下午五時前,經過資格審查、及實質計畫審查,預訂11月底決標,勞金局屆時會視金融市場狀況撥款。換言之,這次480億元委外代操,最快今年底才有機會進場台股布局。

依勞金局公告,投標投信業者須成立三年以上、取得金管會准之經營全權委託投資業務執照;所管理資產總規模,不得少於新台幣100億元;所管理之單一國內基金或信託帳戶之規模,至少應有一檔最近三年之月底餘額平均在五億元以上,並且符合一定績效。

此外,勞金局指出,申請投信業者未於近五年內有受金管會警告以上處分,亦未與本局存有任何訴訟或仲裁案件。其擬任投資經理人不得於公告日起近五年內有經金管會命令停止或解除職務之處分。

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