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就市論勢/晶圓代工、自行車 帶勁

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台股示意圖。圖/報系資料照

本文共542字

經濟日報 陳茹婷(野村優質基金經理人)

盤勢分析

台股跟隨美股持續高檔震盪,最近部分投資人猜測多頭盛宴即將結束,我們認為短期市場仍將持續波動,不至於立刻翻空。但大盤確實可能出現短暫休息整理,特別是過去兩年因美中貿易戰及新冠疫情使半導體供應鏈因擔心缺料而增購庫存,加上5G及車電等新應用對晶片需求大增,今年來缺料愈演愈烈,估計下游客戶在耶誕節旺季來臨原料供應仍無法滿足下,可能取消訂單,將造成市場進一步震盪。

不過,疫後經濟持續復甦,需求不會消失而是轉向並重新配置,明年企業獲利成長力道雖趨緩,成長態勢維持不變,長線基本面利多仍有助大盤在短線震盪後延續多頭走勢。

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投資建議

由於台股長線多頭格局不變,對持股部位較高的投資人而言,短線震盪整理期間最重要的是保持耐心,秉持不追高殺低原則,持股水位較低的投資人則可在低點進場布局。即將於9月21至22日舉行的聯準會利率會議,因美國第3季疫情仍相當嚴峻,預期聯準會態度相對溫和,有利近期股市表現。

產業方面,長線持續看好需求強勁成長的半導體上游如晶圓代工、ABF載板,以及資料中心等族群,此外,由於全球景氣持續復甦,自行車與成衣製鞋等產業前景亦持續看好。

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