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晶圓代工漲價 台積電大聯盟、聯家軍誰受惠多?

提要

半導體 光學 IC設計族群 揮軍北上直搗21,000點?

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台股。(本報系資料庫)

本文共1798字

萬寶週刊 撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股週五(9/3)終場收17,516點,大漲197點,成交量3,613億元,在台積電與聯電領軍反攻之下,台股週線大漲306點,連續兩週週線收紅,指數距離前高18,034點,只差518點,在外資回頭買超台股下,指數可望過前高18,034點,美科技股蘋果股價創新高,台股受美科技那斯達克指數創歷史高的激勵下,台股可望挑戰21,000點,下半年由科技股扛起多頭大旗,投資人可以樂觀期待下半年的大行情。

台積電從去年開始產能持續吃緊,原本外界很擔心全球為了搶晶片重複下單,導致需求呈現虛胖,又擔心摩爾定律讓台積電先進製程成本墊高吃掉獲利,台積電宣布即刻全面漲價,立刻將外界虛構的兩個恐怖幻影一併消滅,如果沒有強勁需求當後盾,憑甚麼這麼強勢喊漲?

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外資連續8日買超台積電逾81,000張,因為台積電宣布漲價讓市場很振奮,連原本極看壞的外資機構都轉身大按讚,甚至用「睡獅乍醒」來形容。

晶圓廠聯電、世界早已提前漲價,也因此推升第二季毛利率和去年同期相較都增加約8個百分點,2022年成熟製程供需繼續拉緊,預估價格還有10%~20%的上漲空間。

伴隨晶圓代工緊俏的還有廠務設備和相關概念股,尤其台積電今年資本支出高達300億美元,除擴充先進製程產能,包括美國、日本、德國、大陸都有建廠擴產規劃,台積電大聯盟未來幾年都將雨露均霑,包括欣銓、漢唐、帆宣、辛耘、萬潤、創意、弘塑、家登、閎康、精材。

萬寶投顧陳子榕指出,8/31(二)為大家推薦玉晶光,不到一週股價就漲逾14%,週四股價休息整理,週五續漲,投信更連二日買超,好戲在後頭,請拭目以待。

世芯-KY也於8/31分享後,股價創波段新高775元,短波也漲16%,好股票抱著不動都贏的比滿場追股票的人多。

此外,全球頃刻間的數位轉型帶動半導體轉速加快,尤其第三代半導體高頻、高功率、面積小、耐高溫、耐高壓,完全適合應用在5G、衛星通訊、電動車、電源管理和數據中心,市場商機龐大,相關個股有台積電、漢磊)、捷敏-KY、中美晶、穩懋、全新。

萬寶投顧陳子榕指出,新台幣持續上升至27.732元,是2個半月來的新高,外資仍力守現貨,持續多頭氛圍,趁這個機會請大家好好檢視手中持股,跟著我的腳步追蹤籌碼金流,將資金布局在下半年有業績展望題材的個股,下半年績效再創佳績。

玉晶光加碼投資12.6億元於廈門成立茂晶光電,提供更多透視、ToF鏡頭,玉晶光今年已順利拿到臉書Oculus訂單,未來持續搶攻包括Sony及蘋果在內的AR/VR市場,預計未來3~5年內,非手機產品營收占比將高達30%~40%;玉晶光今年首度拿到蘋果iPhone 13全系列鏡頭訂單,後置鏡頭升級高階7P、前置鏡頭由5P升至6P,亞系外資估,玉晶光2021~2023年EPS為22.42元、32.34元及39.26元,長線看俏。

創意為IC設計服務廠,受惠數位轉型需求,今年新案接單量暴增,尤其和台積電緊密合作,成功採用HBM3、GLink 2.5和SerDes IP整合至台積電CoWoS先進封裝技術,有利搶攻AI、HPC市場;由於下半年有四個專案進入量產,預估營收、毛利率季季成長,全年EPS穩站10元;此外,由於IP矽智財的權利金是以晶圓價格計算,因此台積電漲價也將挹注其獲利。

南茂第二季毛利率較第一季增加4個百分點,至28.2%,優於預期,來自於封測價格調漲、測試需求強勁以及整體UTR維持高檔,南茂第二季EPS為1.76元,比第一季1.32元佳,累計上半年EPS為3.08元。第三季南茂展望樂觀,封測單價持續提高,全年估EPS上看5元,股價被低估。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

戰情中心陳子榕LINE粉絲團

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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