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同欣電毛利率躍進 內外資目標價喊逾300元

本文共740字

經濟日報 記者趙于萱/即時報導

同欣電(6271)(6271)第2季繳出強勁獲利,里昂證券指出,同欣電受惠車用CIS封測及陶瓷電路板於LED擴大應用的需求發展確立,毛利率提升將成為長線趨勢,進而帶動獲利成長快於預期,預估今年獲利將較2020年成長近倍,2022年營收突破150億元,今、明年每股純益(EPS)估達13.6元、15.3元,目標價喊上市場最高的305元。

此外,大型投顧同步看好同欣電營運加速,目標價自253元上修到302元,保守派的摩根士丹利則維持「中立」評級,樂觀、基本情境目標價分別提高到353元、238元。同欣電16日受大盤下挫和獲利了結賣壓衝擊,股價不漲反跌,一度大跌逾半根停板。

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里昂表示,近期手機需求減弱,但同欣電第2季獲利仍創下佳績,包括毛利率和營益率都來到八季以來高點,EPS 3.5元更高出市場預期近三成之多。公司展望第3季營收呈個位數增長,毛利率續強,里昂推估本季EPS可達3.9元。

里昂指出,同欣電營運突圍逆風,主要受惠車用CIS封測需求佳,上半年擴充產能後,相關產能又達到滿載,加上陶瓷電路板應用到LED的需求強勁,LED車燈、高功率照明等,推升同欣電陶瓷電路板的營收比重連三季提高,第2季來到26.3%,另外RF測試和混合積體電路的需求也看好到下半年。

第2季較弱的手機CIS需求,預期自第3季新機拉貨轉為成長,對此同欣電也表示,原先展望毛利率持穩25-30%的目標上修,里昂認為未來達到30%將成為新常態,且車用CIS封測、中國半導體提高自製比率都是長線的大趨勢,有利同欣電獲利爆發。

里昂對同欣電2021-2023年EPS上修到13.6元、15.3元、16.9元,今年預測較去年的7.88元有近倍成長,大型投顧上修後,也有相當的預測,今、明、後年EPS估有13元、14.3元、16.4元。

同欣電董事長陳泰銘。報系資料照
同欣電董事長陳泰銘。報系資料照

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