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這位策略師仍看多美股:1道陽光驅散3朵烏雲 21:29

網家引進開發金、中華電等策略投資人 擬募資10億元 20:54

一檔現賺100元 半導體這波循環直衝2022年?

2021-08-06 07:45萬寶週刊 撰文/陳子榕
半導體
  • 台股指數
  • 晶圓代工廠
  • 台表科
  • 營收

台股示意圖。記者杜建重/攝影
台股示意圖。記者杜建重/攝影

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

萬寶投顧陳子榕指出,8月果真是好兆頭,台股連漲三天,指數重新站上所有均線,外資連三天回頭買進台股361.29億元,新台幣匯率也是連三升,美中不足的是成交量持續萎縮至4,000億元以下,量能不足使得盤面結構趨向跌深反彈。

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台股量能降低有內外因素夾雜。美國聯邦公開市場操作委員會(FOMC)上週才宣布維持目前貨幣利率政策不變,但內部鷹派人士最近卻放話,力促9月開始縮減購債規模,甚至希望明年初完全停止QE,讓投資市場再面臨不確定因素;而台股指數來到高檔區,操作難度增加風險提高也讓當沖客稍微退壁觀望,近日當沖額再跌破至4,000億元以下,為近2個月來的低點,加上8月底當沖警示制度將上路,再再影響台股成交量能。

但整體而言盤勢多頭仍在,尤其股市生力軍持續湧入,7月份台股開戶數再增加7.65萬戶,30歲以下年輕人佔了逾6成,累積開戶數已達1,175.35萬戶,資金活水充裕,因此只要掌握趨勢抓住亮點,依然有賺錢機會,當中半導體族群已經開始領攻吹出號角。

晶圓代工廠聯電(2303)第二季財報亮眼,毛利率突破30%,三率三升,下半年聯電產品報價持續上漲,毛利率再提升,今年ASP成長將由原本預估的4%~6%大幅上修至10%~13%。聯電ADR連日大漲近18%,股價也突破60元關卡。

同樣業績亮眼的世界先進第三季營運樂觀,估營收可望續創新高達119億元,毛利率提升至44%~46%,股價已經來到新高146.5元;此外,股價整理許久的台積電,最近股價也慢慢發動。

雖然半導體先前傳出重複下單、產業反轉等利空,但從企業發佈的財報及展望來看,顯然這些揣測多慮了,儘管半導體業已積極擴廠增產,市場需求仍遠遠大於供給,半導體這一波循環將直衝到2022年,因此相關的晶圓、封測、設備廠、IC族群都將雨露均霑,包括譜瑞-KY、聯詠、瑞昱、禾瑞亞、精材、新唐、敦泰、穩懋、旺矽、南茂。

萬寶投顧陳子榕指出,8/3為大家推薦譜瑞-KY,股價立馬漲到1,825元新高價位,現賺100元,漲幅近6%;7/9推薦的南茂股價也是來到57.1元創新高,漲幅近2成;同樣在7/9推薦的旺矽,股價也創新高至173元,大漲44元,漲幅35%;這就是透過金流追蹤傑出的好果子。

指數目前來到月線位置,相信大家更能感受到盤中上下洗盤的激烈,因此操作上要更加謹慎精確,掌握趨勢確實追蹤籌碼金流動向,才能在快速輪動中成為股市常勝軍。

漢磊受惠二極體、MOSFET需求大增,以及車用半導體功率元件接單暢旺,漢磊6吋產能滿載,第二季終止連十季虧損,獲利轉正稅後純益0.41億元、上半年EPS為0.07元,下半年業績逐季成長,訂單能見度至明年上半年。漢磊合併漢磊科之後,全力衝刺利基型功率半導體,GaN晶片已正式投產,6吋SiC產線也已建置完成,除了搶攻5G、衛星、太陽能領域,車用電子元件也持續開發認證。

台表科隨市場Mini LED滲透率應用提升,台表科第二季已進入量產,下半年Mini LED的SMT產能會再擴增40%~50%,將挹注台表科毛利率、營益率的成長。看好台表科未來營運,估台表科2021年~2023年EPS將分別達11.07元、17.47元、18.95元。

萬潤為半導體設備廠,受惠全球半導體需求爆發,成功打入晶圓代工廠先進封裝供應鏈,提供InFO、CoWoS相關設備,訂單暢旺帶動第二季營收7.82億元,季增36.2%、年增101%,並創季度營收新高;萬潤上半年稅後淨利2.93億元,EPS達3.59元,已經超越去年全年EPS 3.01元,估下半年還會優於上半年。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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