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低本益比的航運和晶片股 將是第3季新主流股

2021-08-05 18:51摩爾投顧 股市帝國張志誠
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台股示意圖。記者余承翰/攝影
台股示意圖。記者余承翰/攝影

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

昨天台股大盤收紅小漲70點,上方的月均線雖還沒有造成太大壓力,不過以現在格局來看月均線仍然是下彎的,5日線則繼續走揚,不排除大盤後面會來個震盪回測5日和10日均線讓月均線慢慢扣抵出現轉折,若短中期均線可以慢慢收斂沉澱籌碼後大盤再出現反攻,這樣反而走勢會更健康。

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8月中將出爐的上市櫃公司半年報仍然是台股的一大期待,也是一大變數,在這充滿變數的時候,尋找有基本面支撐的低本益比股票又更顯重要,貨櫃海運三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)在上週8/2破底後翻紅打出第二隻腳之後再沒有跌破,而經過一段價格已出現止穩的低點,同時回檔也拉低了本益比。

SCFI(上海出口集裝箱運價指數)繼續走強,顯示運價並沒有鬆動,美國接下來將迎接黑色星期五和聖誕節的購物旺季,供應商必然要拉貨回補庫存,這都將繼續支撐海運的需求。

BDI(波羅的海乾散貨指數)經過2個禮拜的反彈已準備挑戰前高,散裝航運指標股新興(2605)、裕民(2606)量縮沒再破底,一個波段低點已出現,各國推動基礎建設創造的鐵礦砂、煤炭等原物料需求將持續帶動散裝航運的需求,尤其是美國的1兆美元基建方案將在本周交付表決,若確定通過將再為原物料需求打一劑強心針。

電子股方面,5G應用和車用晶片荒所推動的晶圓代工成熟製程缺貨效應,以成熟製程為主的力積電(6770)走勢出量和轉強的連續紅K,聯電(2303)突破波段高點,世界先進(5347)預期第三季毛利率和營收都將繼續成長,昨日股價跳空開高突破壓力區漲停鎖注,今天續創新高。晶圓代工廠為了補足需求都積極在成熟製成擴產,但是一個晶圓廠從無到有動輒2-3年時間,這中間的缺口也是造成晶片缺貨和報價上漲的主因。

晶片的火熱需求也帶動相關供應商的商機,亞洲最大的晶圓探針卡大廠旺矽(6223)積極投入高階探針卡帶動營收成長,且受惠5G應用需求持續釋出和車用領域趨動半導體的成長,CPC(懸臂式探針卡)產能利用率已達到100%、VPC(垂直探針卡)產能利用率則在約8成左右水準。

這波晶片缺貨潮還會繼續,就代表還會有更多投資人可能沒注意到的個股機會,想鎖定半年報出來航運股後續動向,還有電子股的新機會。

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