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高股息ETF績效王漲不停 年化報酬率衝13%

2021-08-05 18:23經濟日報 記者趙于萱/即時報導
高股息
  • ETF
  • 股利

台股7月震盪、8月反彈,高股息ETF的抗跌跟漲力突出,特別是今年高股息ETF「績效王」的元大台灣高息低波(00713)不僅下跌表現耐震,這波反彈更率先其他高股息ETF創股價新紀錄,累積今年上漲27%,優於大盤的19%;成立近四年報酬率64%,年化報酬率逾13%,表現同步領先多檔高股息ETF。

元大台灣高息低波是2017年9月才成立的台股高股息ETF,同樣是元大投信發行、受益人超過41萬人的元大高股息(0056)表現備受關注,讓這檔ETF相對不吸引人,但在追蹤指數有效發揮高息低波的特性下,ETF穩健成長,尤其今年高股息ETF表現較為領先,這檔績效率先稱冠後持續排行第一。

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該ETF上半年漲幅20.9%,為今年高股息ETF績效王外,也領先大盤上漲20.5%,下半年行情遇亂流,迄今加權指數跌0.8%,但元大台灣高息低波6月換股後,又換到營運動能佳兼具波動小的成分股,使今年來到5日止的漲幅擴大到27%;3、4日股價更連續創高。

元大台灣高息低波強勢攻頂,同為台股高股息ETF,僅新光內需收益(00742)也創掛牌高價,該ETF今年來上漲約12.6%,其他如0056、國泰永續高股息(00878)、富邦臺灣優質高息(00730)、FH富時高息低波(00731)還在積極攻頂中。

元大投信ETF團隊指出,元大台灣高息低波有嚴密的選股流程,針對「市值」、「股利」、「品質」和「波動」四大面向進行挑股及投資配置,在股利配發品質、本益比、ROE、價格動能、獲利穩定度和營運現金流量等基本、技術面因子,都有完備的條件才會入列成分股,最後以量化模型計算最適持股權重,降低ETF波動。

元大台灣高息低波的中小股較多,但波動沒有特別高,且多數成分股有營運、配息持續成長特性,使ETF股價和配息都能逐步成長。

從該ETF成立來年年創新高,股利金額也穩定成長,2018、2019、2020年分別配息1.55元、1.6元、1.7元,為台股高股息ETF中,扣除有規模影響配息的國泰永續高股息,唯一配息連年成長,反映追蹤指數有效挑選優質股。

自2017年成立來,元大台灣高息低波總報酬率64%,年化報酬率更達到13%。少數美中不足是關注度較低,交易量待放大,建議分批布局,分散價格風險。

彭博統計,今年台股總股息有望超過1.5兆元,股利率將從去年的2.8%提高到3.3%,法人建議,可挑優質的高股息ETF,搭配有攻擊性的市值、趨勢型ETF,兼顧高配息和高成長。

元大台灣高息低波領先創新高。圖/券商軟體
元大台灣高息低波領先創新高。圖/券商軟體

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