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晶片還在缺,有錢也買不到完整的車子?郭哲榮:台廠真正受惠的只有「這五家」

2021-08-05 18:33摩爾投顧 投資長 郭哲榮分析師
新車
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台股示意圖。記者杜建重/攝影
台股示意圖。記者杜建重/攝影

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

台積電(2330)總裁魏哲家日前在第二季的法說會上表示,車用晶片將在本季大幅舒緩,車用晶片短缺的情況可望大幅改善,一度讓市場鬆口氣。

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但是,根據筆者的最新消息,從筆者認識的一位知名德系進口車商的高層,他表示車用晶片依然還是大缺貨,而且連他們這種數一數二的知名德系車商,都無法解決車用晶片缺貨的困境,全球車廠短期上仍是面臨一個無解的問題。

他表示,在今年初很多客戶訂車時,在簽約之前會告知什麼配備將沒辦法給,因為缺晶片的問題,但是,現在的情況是,雙方都已經按照講好的配備簽約下訂新車後,等到快到交車期,才告知客戶這新車配備會東缺一塊、西缺一塊,完全不如當初客戶選配的配備,因為晶片缺貨比想像中嚴重。

他說現在那些需要晶片的電子相關配備,例如最熱門的先進駕駛輔助系統(ADAS)、循跡防滑、車道置中、360度環景攝影、腳踢感應式尾門啟閉等等,任何需要晶片應用的配備,都不能保證能給客戶。這種現象從來沒發生過,客戶恐怕只能拿到一台「不完整」的新車,有錢也買不到完整的新車。

筆者相信,對於買新車的消費者,這種事是多數人無法接受的,多等幾個月還有可能,但是並沒有這個選項,車用晶片的缺貨事實就是如此,相信以前沒有車商會冒這個險就問客戶,願不願意接受一台不是當初規格的新車,而背後的原因就是,連車商也解決不了,多等兩個月或半年都可能沒辦法解決,所以車商不得不問客戶能否接受不完整的車,能賣就賣,不能賣就照合約解決。

而且,不只是德系車商,連日前公告財報的日本豐田汽車(Toyota),公布的全年營業利益不如市場預期,就因為車用晶片供給太吃緊。

因此,筆者認為半導體、IC設計、封測等電子族群,接管這波台股的主流,相關成熟製程晶圓代工廠,聯電(2303)、世界(5347),還有相關封測廠華泰(2329)、菱生(2369)、超豐(2441)等個股,表現都非常飆,就是因為車用缺貨還會持續一陣子。

這些車商為了銷售,就會主動砸錢加價搶單,畢竟新車單價高,車用晶片是必要成本,犧牲一些沒關係,但反過來對於像聯電這種的成熟製程晶圓代工廠,毛利率的成長性會很可觀,目前的股價都相對低估,所以高盛外資也因此上調聯電目標價到三位數,也是看到同樣的趨勢。加上,筆者分享的最新產業消息,更確定這個事實,所以以上這些股票和族群,可以偏多布局操作,後勢可期。

郭哲榮分析師 投資長官方Line@群組 (ID:@s178)

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