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三外資喊衝2,000元 譜瑞早盤創新高

2021-08-05 09:35經濟日報 記者趙于萱/即時報導
外資
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譜瑞-KY(4966)第2季獲利創新高,表現擊敗外資預測,包括滙豐、野村等四外資都在財報公布後上修,其中,原先已把譜瑞喊逾2,000元天價的滙豐證券,基於譜瑞動能強於預期,再把目標價升上2,300元,另摩根士丹利和野村也上修到「2字頭」的2,120元、2,025元,一致看好譜瑞問鼎「2,000元俱樂部」。

譜瑞5日狹財報利多,開盤大漲3%,最高1,825元一舉改寫掛牌高價,後受賣壓湧現轉跌2%。

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滙豐是首家把譜瑞喊上「2字頭」的外資,分析公司上一季獲利優於預期,來自產品組合優化外,驅動IC漲價讓譜瑞DDI、TDDI有更好的報價,也大幅推升毛利率。在營業費用增加下,譜瑞獲利仍創新高,較市場財測高出達15%。

譜瑞展望第2季營收季增11%,毛利率區間44-45%,優於市場預期的季增2%和45%。

滙豐認為,上述反映譜瑞已確保足夠產能,足以因應旺季需求,由於明年譜瑞USB 4相關的retimer、hub controller將大量生產,伺服器CPU汰換需求推升PCIe 4.0滲透率,以及電動車支持非PC晶片需求,成長幅度可望再擴大,2021-2023年營收複合增速挑戰22%,每股純益(EPS)上看67元、86元、109元。

摩根士丹利目標價從1,700元調高到2,120元,認為譜瑞掌握充沛產能大大增加晶片產出效率,明年值得期待mini LED T-con、PCIe Gen 4 retimer及USB 4 retimer/hub controller貢獻成果。目前譜瑞本益比約23倍,相對其他晶片股並不貴,有機會挑戰高峰的27倍。

至於野村也將譜瑞本益比從20倍拉升到26倍,另高盛目標價調高到1,615元,但不看好譜瑞毛利率能持續突圍晶圓代工漲價挑戰展現大幅成長,因此重申「賣出」。

譜瑞董事長趙捷。報系資料照
譜瑞董事長趙捷。報系資料照

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