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晶圓代工吃緊 那些IC設計公司拿到足夠產能?

2021-08-04 23:07摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁
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矽晶圓示意圖。路透
矽晶圓示意圖。路透

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

短線的航運在籌碼轉趨凌亂後,台股資金有明顯重新回到下半年傳統旺季的電子族群,近期電子類股成交比重穩定回到5成以上,以往電子股的多頭先鋒部隊多以IC設計為主,這次也不例外。

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儘管疫情期間供應緊張,但2021年全球半導體市場將達到5,451億美元,年成長率達17.0%。成長強勁的關鍵在消費、高速運算、5G和汽車半導體領域,提供基本面成長動能,帶動晶片需求大增,但由於晶圓代工及封測產能有限,導致供不應求的情況,甚至出現向IC設計客戶調漲價格的現象,造成IC設計廠商也需要向客戶漲價,轉嫁成本。

在全球半導體供需緊俏的情況下,只要掌握產能、掌握報價就等於掌握營收、掌握毛利的獲利關鍵,由於終端需求不墜,帶動各類IC需求大幅度增長,在IC製程技術平台也因受到晶圓產能配置的排擠影響,導致市場嚴重缺貨,因此「得晶圓產能者,得天下」。

以下為大家介紹三檔近期有拿到產能的IC設計股:

觸控IC禾瑞亞(3556)因疫情受惠醫療訂單需求其應用可用於呼吸器、心電圖等醫療設備,且在政府政策推動下,取得更多產能,6月單月EPS自結0.86元的好成績,第一季營收季、年成長皆達16%,而第二季成長加速,累計年增率更28%,在整體需求拉貨力道持續下,禾瑞亞產品報價於上半年已對客戶漲價,下半年報價可望能持續上揚。近期雖大盤震盪較大,但個股表現強勢,目前股價延著5日線向上走,投信也有小量布局,而財報公告前,將帶動一波利多行情。

虹冠電(3257)為電源供應器IC領先者,終端產品為PC、伺服器、TV顯示器、LED照明,和高功率MOSFET產品等,近年來公司往高功率產品發展,獲利逐步改善,今年受惠居家工作數位轉型需求火熱,上半年營收年成長53%,EPS達2.52元,下半年受惠X-Box和伺服器傳統旺季,可望帶動下半年營收再更上層樓。因最近盤面震盪,拖累走勢回檔,回測支撐守穩後可以留意,先前投信有布局,也可以觀察投信日後的動向。

晶焱(6411)為快充靜電防護元件(ESD)供應商,上半年營收年增達37.1%,近期順利卡位進入HDMI線材大廠供應鏈,在車用的布局上,公司已出貨給知名電動車大廠靜電防護元件相關產品,並看準充電樁市場大幅成長,將推出帶有靜電防護等級的產品,而公司於6月已對客戶漲價,將對於營收及獲利成長有助益,法人預期下半年營收將優於上半年。近期股價橫盤整理,待有利多帶動股價向上突破壓力區,挑戰歷史新高。

陳昆仁分析師官方Line@財經頻道

陳昆仁分析師Youtube頻道

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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