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【投顧觀點】元富鄭文賢 押寶電動車

2021-08-01 00:36經濟日報 記者 黃力
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元富投顧總經理鄭文賢 (本報系資料庫)
元富投顧總經理鄭文賢 (本報系資料庫)

元富投顧總經理鄭文賢表示,台股萬八卡關回頭,一度跌破季線支撐,利空因素如Delta變種病毒引起世界衛生組織(WHO)警告全球第三波疫情再起、中國監管政策從網科擴及至教育,導致陸港股連番重挫,亞股投資氣氛轉差。

中國大陸目前已透過官媒信心喊話、證監會邀請外資解釋監管不會擴至全部產業,另上周美國聯準會最新會議提到就業市場離實質進展尚有距離,不急於縮減量化寬鬆(QE)購債,加上台股進入財報公布密集階段,上市櫃公司上半年獲利亮眼,台股抗跌力道轉強。整體來看,台股7月歷經整理回調,技術面過熱情況已漸有改善,後續等待國際變數緩和,短期台股預計在月線17,651點到季線17,166點箱型區間整理。

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「碳中和」即為產業發展的長線議題,可以此為出發點,尋找相關受惠族群,先前市場擔心Delta病毒造成全球景氣復甦放緩,鋼鐵股普遍承壓,在股價經歷回調後,吸引力開始浮現,中國大陸1-6月粗鋼產量達5.63億噸,年增11.8%,在全年粗鋼產量不得高於2020年的政策目標下,下半年中國粗鋼產量需下降至5.02億噸。

近期中國官方已經開始要求產鋼大省提出下半年減產方案,然適逢下游各產業進入用鋼旺季,用鋼大戶汽車產業在晶片短缺緩解後,需求亦開始轉強,下半年供給缺口擴大的機率不低,近期中國熱軋報價已回升至6,000元人民幣/噸以上,若未來鋼價進一步走高,不排除中國大陸出台熱軋出口課稅等更多舉措,待美國基建法案落地,需求力道更可望進一步延伸。

同樣為碳中和的一環,電動車及電子紙的發展逐漸受到市場關注,IEA最新報告指出,2020年全球電動車銷量為300萬輛,年增41%,IEA並預估2025年電動車銷售量,將成長至1,500萬輛,2030年達到2,500萬輛,成長速度驚人,除車用半導體受惠此一趨勢之外,車廠對動力電池及模組的需求同樣大增,提供新的獲利成長動能。

此外,造紙過程中,亦十分依賴煤炭及天然氣等石化產品所產生的熱能,進行紙漿和紙張生產,造紙業的碳達峰或碳中和同樣為中國大陸目標,這為具有取代性質的電子紙,打開更多市場,台灣業者已主導黑白電子紙市場多年,今年開始積極擴增彩色電子紙產能,於下半年產能大量開出後,可期待彩色電子閱讀器引領一波換機潮,並同時擴大使用群體。

投資錦囊

8月市場關注焦點有二,一為Delta病毒竄升是否導致各國防疫重啟;另一重點在通膨與消費者物價指數(CPI)一直高於預期,市場認為聯準會早晚勢必啟動量化寬鬆縮減QE Taper。對投資人而言,8月26日至28日的Jackson Hole全球央行年會,聯準會主席鮑爾可能提出QE Taper前瞻指引藍圖。

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