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富邦媒目標價 法人喊到2,250元

2021-07-30 11:30經濟日報 記者趙于萱/即時報導
外資
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法人看好電商市場成長有利富邦媒。照片來源:富邦媒提供
法人看好電商市場成長有利富邦媒。照片來源:富邦媒提供

富邦媒(8454)受惠國內疫情一度升溫,第2季獲利大幅優於市場預期,國內大型投顧表示,考量台灣電商的滲透率仍低於鄰近市場,產業發展還大有可為,且富邦媒暫無顯著競爭對手,長線營運保持高成長可期,尤其營益率挑戰5.2%、將達到亞馬遜發展初期的優異表現,2023年估大賺三個股本,目標價一口氣喊到2,250元。

大型投顧原先對富邦媒目標價1,550元,不及樂觀派內外資預期,但此次喊到2,250元,為市場最高的預測。

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投顧表示,看好富邦媒受惠疫情警戒升級,財報公布前夕內外資紛紛上修財測,實際公布的獲利仍較市場平均預期高出三到四成之多,表現搶眼。

近期國內疫情趨緩雖不利電子購物需求,但法人觀察一、疫情期間實收率偏低的3C家電及居家產品年成長49%、55%,超越美妝和時尚產品,且對供應商回饋增加,疫後產品組合好轉有利實收率,二、上半年實收率較去年同期下滑十個基點,毛利率卻增加81個基點,規模效應顯現,疫後營收可望維持年增逾25%的強成長力道;明、後年營益率逐步挑戰5.2%。

法人指出,目前台灣電商滲透率約14%,遠低於中國和韓國的35%、33%,在疫情推升網購需求,不論富邦媒或台灣市場都有大幅成長空間,以台灣基礎建設已然完備推估,2025年滲透率上看25%。

同步觀察富邦媒第2季活躍會員人數較去年同期增27%,過去不易吸引的年輕、高齡族成長快速,未來平台將新增生鮮、書籍、服飾等消費品項,以及潛在併購實體通路機會有助擴大規模,均支持營運高成長。法人樂觀今、明、後年每股純益(EPS)提升到18.5元、24.6元、31元。

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