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封測吃緊到2023年 高盛喊日月光挑戰189元

2021-07-30 10:08經濟日報 記者趙于萱/即時報導
ATM
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日月光營運長吳田玉。報系資料照
日月光營運長吳田玉。報系資料照

上市櫃公司財報利多不斷,封測大廠日月光投控(3711)公布第2季獲利年增49%,展望第3季營收成長逾20%,封測產能更將供不應求到2023年,多家外資因先前財測偏低紛紛趕忙上修,包括大小摩、高盛、滙豐等都上調長線獲利預測,最樂觀的高盛更把日月光目標價喊到189元,暫居市場第一高。

日月光ADR 29日率先反映投資人的驚喜情緒,激勵現貨30日跟著跳漲。

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幾家上修的主要外資包括高盛重申「買進」,目標價166元提高到189元,滙豐維持「買進」,目標價145元升至150元,摩根大通「優於大盤」,目標價140元上修到145元,摩根士丹利「優於大盤」,目標價123元升到128元,另大和資本重申「買進」,目標價133元。國內投顧中,K投顧、S投顧也升上158元、140元。

滙豐表示,日月光第2季ATM業務動能強勁,是上一季毛利率及營益率擊敗市場預測主因,由於第3季IC ATM需求持續不錯,部門收入預估季增12%,而原本第2季較弱的EMS業務也在SiP需求提升下,營收估季增35%,使整體營收可較前一季成長20%以上,優於市場預期的11-16%。

滙豐指出,因應市場需求強勁,日月光調漲報價,第3季ATM平均單價(ASP)預估高檔有撐,毛利率則會較上一季提高1.2個百分點,EMS表現持平,整體第3季毛利率和第2季相當。更長線在封測報價逐步提高,2022年集團毛利率挑戰20%之上。

滙豐原先預期,日月光明年獲利才會超過一個股本,但上修後樂觀今年提前達陣,2021-2023年每股純益(EPS)預測達10元、12.1元及12.8元。

大和資本也樂觀,日月光第3季IC ATM受惠需求強勁及產能、報價提升,毛利率上探26.5%,中長線在5G、HPC、電動車及智慧製造需求源源不絕導入,2023年可賺近一個股本。

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