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馬國晶片供應及封測困境未解 全球小型車生產持續受阻 11:40

外資喊聯電目標價102元 8月那些半導體股可能跟著漲?

2021-07-30 07:50萬寶週刊 撰文/王榮旭
半導體
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聯電。本報資料照片
聯電。本報資料照片

**本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

編按:聯電第2季稅後純益119.43億元,平均一天賺超過1.3億元,每股純益0.98元,多家外資同步喊買聯電且調高目標價,其中一家美系外資的目標價由62元到102.8元。

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萬寶投顧王榮旭指出,美中股市上漲帶動台股反彈,大盤重新收復季線,暫時化解破底危機。美股除了費城半導體指數,其他三大指數隨時再創新高。台股這一波相對弱勢,領先拉回測試季線,主要是傳產股拉回,最近陸港也大跌,引發台股賣壓加重。不過隨著最弱勢的貨櫃輪反彈,陸港股也止跌上漲,大盤拉回千點之後,可望在季線及半年線築底反攻。

選股方面,電子、航運各有基本面優勢,未來反攻空間取決於籌碼。例如貨櫃三雄這波大跌近5成之後反彈,畢竟股價也已經跌深,後面觀察融資及當沖占比,如果不安定的籌碼太多,反彈空間就會壓縮。

萬寶投顧王榮旭認為,6~7月強勢的電子這兩天急跌,但融資馬上大減,部分強勢中小電子股只有回跌到5日到10日線,頂多到月線就反彈,上檔解套壓力比跌到季線的股票還要輕,未來領先創高的機會也比較大。

電子充其量是漲多拉回,蘋果財報是一壞二好,壞的是缺晶片影響到第3季出貨量,二好是無庫存過高的問題,而且終端需求依舊相當強勁。這對晶片及零組件廠商來說反而是好消息。

晶圓代工大廠聯電(2303)法說會就看好5G及電動車趨勢下,第三季需求強勁,業績可望再創新高,上半年EPS 1.83元,全年EPS挑戰4元,本益比約15~16倍,低於台積電、世界與中芯等同業。聯電今天帶量跳空大漲,可望突破50~55整理兩個月的平台。

聯電因業績大好,下游半導體封測身價也水漲船高,超豐受惠MCU、電源管理IC等需求大增,上半年EPS 3.64元,已經達到去年全年獲利的77%,7月營收不排除再創新高,吸引法人提前卡位,29日股價就領先大盤創高;半導體封測大廠矽格也受惠網通及電源管理,晶片接單強勁股價昨天拉回,今天馬上就大漲再創新高。

此外,前期專欄推介的功率半導體封測大廠捷敏-KY(受惠MOSFET、IGBT及二極體等封裝訂單強勁,單月營收已連續4個月創下新高,6月EPS 0.8元,僅一個月就賺到單季獲利的一半。MOSFET可望在第3季漲價,捷敏第3季業績有望再創高,最近有特定法人默默吃貨,股價也出現強勁反彈。

萬寶投顧王榮旭表示,半導體供應鏈光罩、旺矽及順德也值得留意。光罩來自於晶圓代工龍頭訂單持續放量,營收已連續3個月創下新高,這波整理姿態很高;探針卡大廠旺矽7月已經將MEMS探針新產品,送國內手機晶片龍頭認證,若順利通過,明年業績將大爆發。

另外,旺矽也是LED磊晶點測分選領導廠商,在蘋果產品將大量導入mini LED螢幕之下,最近mini LED晶粒大廠富采)與mini LED封測廠億光默默大漲起來。旺矽也可望打入國內mini LED供應鏈,後市看好。

萬寶投顧王榮旭強調,第3季台積電、聯電車用晶片放量之下,車用導線架大廠順德產品供不應求,最近漲多拉回,主力籌碼並沒有減少,值得追蹤。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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