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台光電、欣興 高盛按讚

2021-07-30 01:01經濟日報 記者趙于萱/台北報導
台光電
  • 高盛
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台光電(2383)網通產品放量加上市占率提升,第2季獲利創下單季新高,外資圈看法除了最樂觀的滙豐重申270元目標價,「PCB多頭指標」高盛也升到260元,大型投顧把目標價喊到275元。

同樣繳出優異財報的IC載板大廠欣興,持續獲得外資喊進,高盛重申市場最高價205元。

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滙豐表示,台光電第2季毛利率、營益率都擊敗預測,主要受惠產品組合優化及產能利用率拉升,由於下半年向來是台光電本業的伺服器和手機產品旺季,雖部分產品供給受限,但公司可透過調度降低衝擊,毛利率和獲利成長可期,產能利用率估達100%。

滙豐指出,台光電長線更令人期待是新品創造的可觀收益,除了英特爾Whitley平台升級同步帶動400G交換器汰換需求,看好BT載板應用市場,台光電也向客戶送樣,最快今年小量貢獻,2022年起有機會成為現有IC載板材料外另一大引擎。滙豐對台光電今、明年每股純益(EPS)上修到16元、20元,是首家預測台光電明年賺逾兩個股本的外資。

高盛也看好旺季需求帶動,台光電產能利用率提高到90-95%,此前第2季各產品調漲5-10%不等。

至於欣興ABF載板產能極度稀缺,不僅2024年產能被包下,公司還考慮再開放2025年產能作為客戶選擇,在2022年計畫大量生產的楊梅廠為此將優先導入伺服器CPU及傳統PC訂單,加上欣興積極擴大資本支出全面提升楊梅、三鶯、蘇州廠產能,支持2023年前營運成長,高盛看好評價持續提升。

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