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聯電目標價 喊到102元

2021-07-30 02:49經濟日報 記者趙于萱/台北報導
高盛
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聯電(2303)法說會公布第2季毛利率突破30%,看好產能一路供不應求。外資高盛證券指出,聯電看法和其預測晶圓產能緊繃到2023年的看法一致,在產品單價及毛利率有更大幅成長,2022年毛利率可望衝破40%,推動明後年每股純益(EPS)連續達5元以上,將聯電目標價喊上102.8元。

高盛正式將聯電納入亞太優先投資清單,以「上檔空間98%(upside 98%)」力薦投資人加碼。

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昨(29)日聯電股價上漲2.8元或5.4%收54.6元,以一根紅K脫離所有均線壓力,今(30)日將挑戰波段高點55.3元。

其他外資在聯電法說會後也一面倒按讚,包括滙豐證券上修目標價到75元,摩根士丹利升至62元,在高盛百元天價之前、最樂觀的野村重申80元目標價,看好聯電股價再攻頂。

野村列舉多項關鍵應用仰賴12吋晶圓,將是聯電股價攻高動能,高盛也指出包括TDDI/OLED面板驅動IC、COMS ISPs、WiFi網通及電動車等應用晶片都亟需28奈米、40奈米及45奈米支援推動聯電產能利用率拉高,產能保持滿載,毛利率和獲利表現還大有可為。

高盛表示,聯電第2季毛利率衝破30%,比預測時點更早,第3季晶圓單價(ASP)季增6%,毛利率挑戰34-36%,也超出法人預期,凸顯終端需求強勁,晶圓調漲速度快於預期。

高盛推估,聯電第3季營收將較前一季成長6.9%,毛利率提升到35.9%,EPS持穩0.98元,而現階段推升聯電的主要需求為5G和HPC,後續電動車及汽車電子進一步導入,未來相關應用將囊括近七成的成熟製程需求,聯電12吋和8吋產能都將達到滿載,伴隨漲價效應將帶動2022年毛利率突破40%,2023年再挑戰42%。

過去聯電晶圓單價複合衰退率約2-5%,但此波成長讓公司脫胎換骨,高盛樂觀,2021-2023年聯電晶圓平均單價複合成長15%;對今、明、後年EPS預測為3.9元、5.4元及5.7元。

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