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Fed討論縮減QE,但距離升息還很遙遠?前操盤手預告:台股第3季只有「二位主角」

2021-07-29 21:32PressPlay Academy 船長
通膨
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台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

Fed主席鮑爾在FOMC會議後QA中提到,這次會議是Fed「首次深入討論」縮減QE的時間與組合,官員考慮了資產收購計畫的可能調整方式,包括時機、速度和組成,但沒有做出決定,決策將依數據而定,Fed也將在調整政策前,事先通知市場。

就業市場確實正朝非常強勁的方向前進,但現在還不是討論升息的時刻,距離升息還很遙遠。

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Delta病毒將對健康造成重大影響,但對經濟的影響可能沒有之前那麼大,人們已略為學會和疫情共存,各行各業也逐漸適應因應新冠疫情的措施。

通膨正高於Fed的2%目標,且通膨的升幅和持續時間可能比Fed預期的還大、也更久,未來幾個月都將居高不下。但他重申,當前的通膨超標,有許多因素都和重啟經濟有關,若細究近來強升的通膨數據,可發現「一些事物」導致通膨年升率超過2%,例如新車、中古車、租車價格、以及飯店和機票價格,而這不會對美國經濟造成重大的長期影響。

他將在8月的傑克森洞全球央行年會發表演說,但現在不會透露他屆時打算談論的主題。市場已在揣測他屆時將提出縮減QE的更具體指引。

=> 這是Fed首度在會議中討論減少購債的議題,但現今FED的不若以往獨立,除了經濟表現與當權者的政治目的,股巿表現已是Fed決策參考之一,因涉及到選票及財富效果,明年期中選舉,半數國會議員的連任壓力,守住股巿的多頭,用最溫和的方式來縮減寬鬆政策,會是較合理的方向,不過巿場需要一些時間來消化這樣的議題。

Fed記者會時間已收盤,看美國期指電子盤是微幅下跌,反應不大,因此巿場並沒有太擔心FED討論減少購債議題,或者這陣子已有反應,在具體計劃出來前,巿場平淡以對,美國十年債利率也沒有因此出現突破性反彈。

#美股以科技股領漲,出現反彈轉強,電動車上漲3.52%,中國近期對新興科技平台的打壓,收到強大的效果,是否開始轉溫和,或感受到反抗聲音而有所調整,還不可知,但巿場似乎反應一大波後,金監會約談各投行管理層,恐慌之後,可能抄底買盤會出現。

費半指數反彈1.76%,昨天提到的破線翻支撐持續發揮支撐效果,台指期夜盤上漲140點,大幅收斂逆價差,今天電子股可望止穩反彈。

昨天大跌過程中,有些個股被砍到跌停,但事實上很多是散戶或較大的散戶在砍,三大法人並沒有離場,這些股票會是我們選股的主軸,因三大法人尤其投信,看的是波段行情,看的是企業的獲利動能,不會一夕之間改變,回檔反而是值得留意的機會。

下表為昨天融資減的個股,並以法人近期連續買超的張數來排序,幾乎都是中小型電子股的天下,主流很明顯,車電及IC設計是主角,封測是配角。可以不管配角,但投資不能少了主角。

蘋果、AMD皆看零組件仍無法滿足出貨,欣興電對ABF供不應求仍看好,加上聯電法說會對展望十分穩健,半導體製造及能取得晶圓代工產能的IC設計公司仍看好。

原物料部份則是陽明將再漲9月運費,為航海王提供了反彈的條件,但年輕人終究是年輕人,反彈終究是反彈,本質不會變,反彈的操作就是有賺就好,不要押多,還是要以主流股為主。

本文由PressPlay Academy專欄作家船長授權轉載,原文刊於PressPlay Academy

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