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航運股下電子股上 驅動IC設計將重回主流?

2021-07-29 18:21萬寶週刊 撰文/黃清照
電子股
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台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

航運股翻船,電子股持續強勢,半導體族群因下半年旺季到,先前市場擔心的疑慮現在一掃而空,IC設計領軍大漲,帶起封測族群一齊往上攻,電子零件因第三代半導體搭上車用需求,也熱鬧強強滾,航運股下電子股上。

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過去幾個月我早提出航運股超漲不合理的現象,航運股屬景氣循環股,獲利高成長不會是長久現象,市場不該給出高本益比評價,反倒是跌深的電子股,經過2~3個月的整理,籌碼乾淨,隨著下半年產業旺季到來,股價走出強勢主升段格局,這波行情投資朋友有抓到嗎?

這波電子股上漲由中小型個股先攻,權值股沒什麼表現空間,就拿IC設計來看,不管高中低價的IC設計都有人領軍,像矽力-KY、信驊、祥碩、譜瑞-KY等,中價位的MCU、MOSFET不說,記憶體IC設計晶豪科近來也是飆股,但唯獨聯發科持續字5月以來的橫盤整理。

聯發科日前剛公布半年報,上半年每股賺33.65元,其中第二季創下單季歷史新高,Q2EPS17.44元;網通晶片瑞昱表現也相當亮眼,瑞昱第二季受惠產品組合大幅優化,H1 EPS 14.41元,同樣創下新高,其中Q2 EPS 8.43元,主要因晶圓代工產能吃緊,預期價格都將不斷上漲,第三季營運審慎正向,車用方面,年底前也將有新案(RFQ)開出。

聯詠6月、Q2同創新高

驅動IC設計同樣繳出漂亮成績單,其中龍頭股聯詠(3034)4月時創下656元新高,回檔整理三個月,近期開始轉強。

由於可撓式OLED面板正邁向黃金爆發期,預估2022年可撓式OLED出貨受惠中國手機品牌採用較今年成長25%,2025年出貨量較當前倍增,且三星DDI訂單傳出外包由臺廠生產的消息,三星從過去2019年來陸續將手機AP、TV SoC、TV DDI及LCD顯示晶片生產進行外包,同時帶動了聯發科、聯詠和奇景光電表現。

市場推估因過去韓廠MagnaChip已宣布接受中資收購,是三星顯示的第二大OLED DDI供應商,加上外包有利其晶圓產能配置優化,預期將產鏈移轉到台灣。

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