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PCB需求旺 高盛喊台光電、欣興目標價260元、205元

2021-07-29 12:03經濟日報 記者趙于萱/即時報導
台光電
  • 高盛
  • 欣興

台光電(2383)網通產品放量加上市占率提升,第2季獲利創下單季新高,外資圈看法除了最樂觀的滙豐重申270元目標價,「PCB多頭指標」的高盛也升到260元,大型投顧則把目標價喊到275元。另同樣繳出優異財報的IC載板大廠欣興(3037),持續獲得外資喊進,高盛重申市場最高價205元。

滙豐表示,台光電第2季毛利率、營益率都擊敗市場預測,主要受惠產品組合優化及產能利用率拉升,由於下半年向來是台光電本業的伺服器和手機產品旺季,雖部分產品的供給受限,但公司可透過調度降低衝擊,毛利率和獲利進一步成長可期,產能利用率估達100%。

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滙豐指出,台光電長線更令人期待是新品創造的可觀收益,除了英特爾Whitley平台升級同步帶動400G交換器的汰換需求,看好BT載板的應用市場,台光電也向客戶送件樣本,最快今年產出小量貢獻,2022年起有機會成為現有IC載板材料外的另一大引擎。

滙豐對台光電今、明年每股純益(EPS)上修到16元、20元,是首家預測台光電明年賺逾兩個股本的外資。

高盛也看好旺季需求帶動,台光電產能利用率提高到90-95%,CCL有進一步調漲空間,此前第2季各產品調漲5-10%不等。今年底英特爾Whitley伺服器滲透率預估達到40%,400G交換器逐季來看,成長幅度挑戰翻倍。

至於欣興ABF載板產能極度稀缺,不僅2024年產能被包下,公司還考慮再開放2025年產能作為客戶選擇,在2022年計畫大量生產的楊梅廠為此將優先導入伺服器CPU及傳統PC訂單,加上欣興積極擴大資本支出以全面提升楊梅、三鶯、蘇州廠產能,支持2023年前營運成長,高盛看好評價持續提升。

PCB示意圖。報系資料照
PCB示意圖。報系資料照

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台光電 高盛 欣興
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