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基本面優異 國安基金操盤手阮清華:仍持續看好台股 10:53

大摩目標價喊230元 景碩盤中賣壓湧現逆勢挫

2021-07-27 10:56經濟日報 記者趙于萱/即時報導
景碩
  • 英特爾
  • 高盛

IC載板供不應求,景碩(3189)公布第2季財報優於預期,摩根士丹利、高盛證券均表示,由於景碩將迎接iPhone拉貨高峰及英特爾、超微晶片問市的汰換循環,下半年旺季預期旺上加旺,使長線獲利有進一步上修空間,為此分別將景碩目標價上調到230元、227元,再度改寫市場對景碩的高價預測。

另大型投顧更新景碩動態,也對下半年展望高度肯定,目標價自131元大幅上修到230元。景碩這波上漲以來,內外資上修不斷,但27日盤中股價反向表態,押寶財報的買盤了結,使跌幅擴大到7%,表現劣於大盤。

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摩根士丹利表示,景碩第2季毛利率成長到27.1%,創2015年第4季29.5%以來季度最佳,最大因素是IC載板供不應求,帶動景碩產品組合優化及漲價效益提高,接下來進入蘋果、英特爾拉貨高峰,ABF載板供給缺口預期進一步擴大,有利景碩單價再提升;而不論ABF或BT載板能見度都延伸到11月。

摩根士丹利預期,景碩第3季營收較第2季成長9%,毛利率挑戰27.5%。明年ABF載板持續供不應求成共識,全年單價預估上調5-10%,推算景碩今、明年每股純益(EPS)可從原先預估的5.6元、8.5元,提升到6.3元及9元。

高盛則認為,英特爾和超微運算晶片推出,有利景碩伺服器和PC載板調漲到明年,更長線包括輝達、賽靈思等晶片大廠對載板的需求也很強勁,使整體ABF載板交期從今年初的9個月,拉長到一年以上,景碩未來幾年也有積極擴產計畫,營運提升可期。今、明年EPS上調為6.8元、10.4元。

景碩董事長廖賜政。報系資料照
景碩董事長廖賜政。報系資料照

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