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內外資狂讚喊近800元 瑞昱早盤暴漲飆天價

2021-07-27 10:25經濟日報 記者趙于萱/即時報導
瑞昱
  • 高盛
  • WiFi

網通晶片廠瑞昱(2379)第2季財報報捷,上一季毛利率高達50%,且展望PC、網通需求持續強勁,法人財測猛升,包括一家大型投顧新目標價一口氣升上790元,高盛也大幅上修到769元,雙雙改寫法人、外資圈對瑞昱最樂觀的目標價,另兩家大型投顧升上670元,大小摩上修到666元、660元,大和資本也喊上620元。

上述法人圈對瑞昱股價共識不止於「七」字頭,790元高價已逼近800元大關,利多激勵瑞昱27日開盤奔漲,10點左右漲幅衝破半根停板,最高619元刷新掛牌天價。

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法人此次上修財測幅度都不算小,以外資券商來看,高盛從644元上修到790元,摩根士丹利606元升至666元,另樂觀情境喊744元,摩根大通600元升到660元,大和資本550元提高到620元,幅度約在一成到二成多不等。

高盛表示,瑞昱第2季毛利率高達50.4%,每股純益(EPS)8.43元,較其和市場財測高出22-25%,凸顯瑞昱受惠終端需求強勁,高毛利產品出貨放大優化產品組合及漲價效益高於預期。雖然市場擔憂,下半年歐美解封不利居家辦公和學習需求,但瑞昱展望今年PC出貨成長18%不變,反映下半年出貨將較上半年提高一成。

瑞昱同步看好,PC晶片市場規模將超越疫情前水準,並預期網通等主要晶片持續供不應求。

高盛認為,雖晶圓產能是瑞昱產出最大變數,但晶片供給不足隱含報價還能提升,而相對於部分晶片價格已經大漲,瑞昱的晶片還有上調空間。預估瑞昱第3季營收將季增5.1%,毛利率挑戰52.1%,EPS逾9.2元。

年度來看,高盛原本對瑞昱今、明、後年EPS預測26元、28元、31元,現全面上修到30元之上,為32.5元、34.2元、37.8元。

喊出790元的大型投顧認為,後續推動瑞昱的最大引擎仍是滲透率逐步提高的WiFi 6,以瑞昱第2季財報觀察,今年全球WiFi 6滲透率可達30%,供給緊繃有利晶片價格再做調升,配合瑞昱不保守看PC晶片需求以及車用乙太網路、交換器等需求成長,2022年起還有WiFi 6E啟動拉貨,今、明年EPS挑戰30元、32元。

瑞昱董事長葉南宏。報系資料照
瑞昱董事長葉南宏。報系資料照

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