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載板廠遇亂流 法人照挺

2021-07-27 01:07經濟日報 記者周克威/台北報導
英特爾
  • 景碩
  • 欣興

ABF等載板族群遇英特爾新伺服器平台CPU延後推出、主流虛擬貨幣市場生態出現改變等小亂流,但法人機構認為,由華為事件來看,不到一個月即由其他需求替代下,無礙載板族群強勁趨勢,看好欣興(3037)、景碩、南電等營運前景。

國泰證期顧問處經理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜表示,英特爾宣布旗下新伺服器平台的CPU由第4季推遲至明年第1季試產、第2季量產;虛擬貨幣隨中國大陸監管政策陸續施壓,市態近期出現重大改變,使得NVIDIA及比特大陸於相關需求出現下滑。

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但相關事件對於ABF載板產業影響將相當有限,原因在於目前受限關鍵機台設備瓶頸,例如機械鑽孔、雷射鑽孔,整體交貨時間仍長達12~14個月,與過往供需正常時期三到六個月相差極大,各家載板供應商每年可新增產能受到一定程度限制。

再以去年華為禁令經驗來看,當時所造成的需求缺口不到一個月就被其他客戶立即填補並完成銜接,因此,即便短期出現需求雜音,但在當前各終端需求仍維持高檔的態勢下,ABF供需吃緊狀況短期內將不見舒緩跡象。

法人指出,以台廠ABF供應商來看,目前僅有欣興承接英特爾訂單,且楊梅廠產能最快仍須至明年下半年才可逐步開出,所以此次延後事件影響並不大,未來仍將展望楊梅廠高階ABF產能貢獻,明年產品組合將大幅轉佳。

景碩方面,未來主要成長動能則在於ABF產能的爆發性成長,今年到後年的年複合成長率(CAGR)預估將落在40~45%,大幅優於整體產業平均10~20%水準,價量齊揚將持續帶動公司營運。

此外,南電基於過往經驗,於ABF載板追求穩定的產能擴充,預估今年至後年的CAGR為10~15%。價格方面,由於近兩年並未選擇包廠策略,因此漲價幅度將優於同業水準,預估今年將年增20~30%,明年因供需依舊吃緊,價格逐季調漲趨勢仍未改變,未來營運持續向上。

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