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第三代半導體好熱怎麼買?台廠供應鏈全解析 21:31

鄭文賢專欄/電動車概念股 續航力強

2021-07-26 01:14元富投顧 鄭文賢
電動車
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台股在衝上萬八的歷史新紀錄後,隨即遇反壓向下,更直接跌破月線支撐,主要原因在於近期Delta變種病毒讓世界衛生組織警告全球第三波疫情恐再起,市場擔心影響全球景氣復甦。目前Delta病毒的確造成全球確診人數又再飆升,但歐、美國家死亡及重症比例持續停留在低檔,顯示在疫苗大規模注射後,對於人類的威脅大大的降低。

另一市場觀察重點是,美國最新公布6月消費者物價指數(CPI)上衝到5.4%,再度高於預期。聯準會公布上次會議紀錄顯示,已經有部分委員提議今年底前縮減量化寬鬆。元富評估在本周Fed利率決策會議或8月Jackson Hole會議將正式宣告何時啟動。投資人須特別留意此一變數對市場產生不確定性,讓市場波動變大。

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台股目前市櫃合計成交量能動輒6,000億~7,000億元,資金動能強勁,但在外資仍呈現賣超下,內資儼然成為主導盤勢力量,尤其當沖比重高達四成,對盤面影響力及主流族群轉換速度超乎預期。台股先前資金過度集中在航運、鋼鐵等傳產股,占台股成交量超過五成,近期電子股成交比重已由最低的三成逐漸往五成回升,雖相較過往七成的比例仍偏低,但已可明顯感受市場資金開始回頭在電子產業中尋找具備長期投資價值的標的。

上半年受到汽車晶片缺貨壓抑的車用電子,目前在台積電全力支援下,晶片荒即將抒解,加上歐、美解封後出遊增加推升汽車需求,車用元件下半年可望見到強勁復甦。若我們將目光再更聚焦一點,在汽車產業中電動車更將是其中成長力道最強的一族,由於目前除了特斯拉之外,包括賓士、BMW、Audi及福斯都積極發表新款電動車,整體電動車市場明年開始將呈現跳躍式的成長,預計2025年將由目前的400萬輛成長至1,500萬輛以上。

由於電動車相較傳統燃油車在電力控制及周邊的電子系統規格大幅提升,連帶使得電子元件在電動車的用量也同樣大幅增加,從功率元件MOSFET、IGBT到保護元件、被動元件、石英元件、以及感測器等,都較傳統燃油車的增加五至十倍不等的用量,且為符合車用耐高壓高溫的需求,單價也相較消費性電子提升三至五倍,單一台車對電子元件的產值較以後大增了數十倍之多,且電動車又需要大量的充電樁建置,以現階段中國大陸及美國的車樁比約10:1來算,等同每年至少要新增30萬座,也將大幅提升電子元件用量。

此外,大電量及快充需求增加,衍生出對於第三代半導體碳化矽材料的需求,因目前的矽基製程MOSFET最高僅能承受1,000V的電壓,而碳化矽MOSFET可達到1,000至3,500V的電壓,碳化矽IGBT更可承受6,500V以上超高電壓,目前雖然主要技術仍掌握在國際大廠如英飛淩、ON-SEMI手上,然台灣已有廠商透過合作或自行開發突破技往瓶頸,未來長線發展可期。

(作者是元富投顧總經理)

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