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【投顧觀點】兆豐李秀利 挑蘋概、鋼鐵

2021-07-25 00:30經濟日報 記者 黃力
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兆豐國際投顧董事長李秀利。(本報系資料庫)
兆豐國際投顧董事長李秀利。(本報系資料庫)

兆豐國際投顧董事長李秀利表示,從集中與櫃買籌碼來看,投信等內資於櫃買市場積極買超,特別是櫃買的熱門指標:矽晶圓、車用電子、半導體相關。展望後市,可持續留意法人買超標的,以利追蹤第3季法人熱門指標。

台股觸及萬八關卡後面臨修正賣壓,近周呈現整理格局,23日台股開盤小幅衝高,隨後震盪走低翻黑,終場小漲0.59點收17,572點,成交量略減至5,685億元左右,上檔月線17,746點仍具有反壓力道。

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觀察目前市場動態,疫情利空衝擊下,萬八未守穩,極短線的資金傾向逢高獲利了結,指數高檔量縮月線失守,宜持續觀察變種病毒在歐美各國的影響。

第3季的盤面主流應以具有旺季題材的電子股為主。可先看蘋概、PCB、電子標籤、驅動IC以及車用電子之自駕車光達與電動車電池族群。傳產則延續第2季的強勢主流,持續追蹤貨櫃、航空、散裝航運、鋼鐵等報價上漲帶動的原物料,以及解封後外需成長加溫的受惠族群。

關於解封商機,從近期的出口數據來看,歐美疫苗施打後,消費性支出的重點除了買衣、買鞋、買車外,其他支出亦見增長,全美零售聯合會即上修今年美國零售額成長,追蹤其他總經數據時亦可見庫存銷售比的下滑,皆提供市場對解封商機的樂觀期待。

傳產繼頻創新高的航運後,鋼鐵、汽車零組件、成衣與製鞋等運動休閒相關族群,期待半年報交出亮眼成績。其中,美國總統拜登基建政策,使得未來五年的基礎建設需求仍有利於鋼價持續看好。

第3季的電子旺季效應亦不讓傳產專美於前,預料傳產電子雙主流的架構仍可望延續,受惠於美國零售業龍頭導入電子標籤的商機,從上游晶片到應用端的前景可期。此外,Win11、新蘋果手機及伺服器商機仍帶動各項次產業受惠指標,有別於稍早帶動的電子漲價題材,第3季重點看旺季需求強度。

台股7月震盪盤堅,惟追高量能相對謹慎,衝高之際若始終呈現量價背離,則應留意攻高後的整理。技術面追蹤均線與指標修正位置外,籌碼面則關注三大法人資金動向;族群後市表現上,若美科技股續強,則可望調整以往過度集中航運而導致的資金排擠,讓電子族群重新獲得買盤挹注。

第3季的布局策略仍以平衡布局的方式,聚焦傳產、電子與高股息殖利率的強勢指標,初期優先追蹤本益比相較低的中小型股指標股,且搭配選股不選市,即使指數震盪或修正,或類股走勢分歧,仍可著重評價合理、產業趨勢偏多的個股。

投資錦囊

台股回檔整理過程中,外資調節金融及電子權值股,大型股籌碼偏弱,資金轉向中小型電子股。現階段,投資人宜留意法人籌碼與量價,波段則依據總經及產業趨勢,優選報價上漲、產能吃緊為主的傳產原物料及半導體相關,搭配營收與獲利成長題材。

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