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【投顧觀點】華南儲祥生 盤勢將緩升

2021-07-25 00:31經濟日報 記者 黃力
金融股
  • 電子股

華南投顧董事長儲祥生。 (本報系資料庫)
華南投顧董事長儲祥生。 (本報系資料庫)

華南投顧董事長儲祥生表示,美股四大指數近期由於全球疫情反撲,加上科技股去年下半年基期逐漸墊高,成長趨緩導致走勢較為震盪。惟疫情對金融市場的影響應會逐漸鈍化,加上美國下半年整體經濟表現仍可維持緩步復甦態勢,且市場資金依舊寬鬆。綜上所述,美股雖難再維持高仰角的上升型態,但震盪走多、大漲小回的節奏仍然可期待。

台股近期受國際股市動盪影響,外資賣超力道仍未縮手,本月至今賣超額度至7月21日仍超過1,000億元,造成台股短線自18,000點快速回落,加權指數跌破月線支撐。

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惟從資金流向的角度觀察,台積電(2330)、聯發科、鴻海等電子權值股技術面雖進入整理格局,短線難有表現空間,但櫃買電子指數領先創下今年新高,顯示內資對於電子股第3季旺季行情看法依舊樂觀,資金只是轉換而非出場。觀察投信本月逆勢加碼櫃買市場近90億元,缺貨漲價題材如MCU、MOSFET、矽晶圓、記憶體等族群仍維持偏多輪漲架構,研判電子指數應可維持高檔偏多震盪格局。

金融指數先前在金控雙雄大漲帶動之下創波段新高1,600點,短線大漲後個股走勢會較為分歧,但整體金融股走勢有逐漸加溫態勢;在全球股市持續創高、景氣緩步復甦之下,金融股對位於今年獲利的成長性應亦會同步上調。在金融股7月加入多方輪動行列之後,對加權指數支撐亦會有墊高作用。

航運、鋼鐵股經過一波大漲後快速修正,媒體、市場近期充斥偏空言論,惟從基本面的角度觀察,貨櫃航運運能短期沒有太大變化,港口依舊雍塞、船隻準班率維持低檔,但需求端第3季仍有旺季效應可期,法人評估貨櫃三雄最早要到明年才會有變數產生,股價修正四成之後反而不應過度悲觀。

鋼鐵股受鋼價第3季漲幅收斂影響,股價短線進入漲多修正格局,但美、中兩大國基建政策已視為促進景氣從疫情當中復甦的必須手段之一,基本金屬如鋼、鋁等需求應會逐漸加溫,搭配全球環保意識抬頭勢必墊高廠商生產成本且中俄兩大國雙雙減產加稅。中鋼董事長翁朝棟更表示,全球鋼材供需不平衡出現的短缺現象,愈靠年底愈嚴重,全球鋼鐵價格將持續攀升,時間可延續到2022上半年。

進入下半年後電子、金融、航運、傳產(原物料)各產業景氣依舊呈現上行循環,供需依舊健康,目前也尚未傳出庫存過剩的問題。

加權指數18,000點短線看來雖然壓力重重,但台股反映基本面緩步震盪走高的機會仍然較大,逢回檔可低接績優成長股。

投資錦囊

航運族群對市場資金仍有吸引力,但不可否認漲幅已大,資金還在尋找可能方向。電子股已經有接棒感覺,股價整理兩個多月後,相對基期較低,可以留意,近期可見IC設計等電子股都開始上漲,可持續觀察留意。

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