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5G高頻高速傳輸需求 帶動玻纖布新的需求

2021-07-23 21:29摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁
PCB
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目前台灣5G總用戶數超過150萬戶,各業者今年都將推升5G用戶及營收視為關鍵任務...
目前台灣5G總用戶數超過150萬戶,各業者今年都將推升5G用戶及營收視為關鍵任務。 歐新社

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

美國基建計畫加速5G佈建,國內玻纖布廠,也受惠高階印刷電路板(PCB)重要原料需求,帶來龐大轉型商機。

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在通訊基礎設施方面,5G 基地台PCB板用量顯著增加,宏微基站架構和毫米波段的引入,也帶動更高單價(ASP)、更高階的高頻微波板和多層板用量。高階PCB板受5G高頻化影響較大原材料中,需要用到低介電(Low DK)的電子級玻璃纖維布,才能降低導線電流干擾,以符合5G高頻高速傳輸需求。

據玻纖布業者指出,電子級玻纖布報價,近幾個月價格持續上漲,且依玻纖種類約有2~4成不等的漲幅,需求及漲價趨勢延續至明年,包括高階PCB、5G設備與高階伺服器等應用面愈趨廣泛,相關類股值得長期追蹤。

富喬(1815)為國內專業玻璃纖維紗、布之大廠,第一季已轉虧轉盈,第二季營收,創 11 季以來新高,從去年年底以來,中國市場供不應求,玻纖布價格調漲,第二季毛利率將優於預期,新產能在第三季開出,第三季的營收表現會優於第二季,而高階PCB的低介電玻纖布已送樣認證中,目前台灣僅有台玻及富喬能供應此產品。

近期玻璃期貨創高後拉回,而玻璃市場在上半年淡季不淡,下半年旺季持續,從去年下半年以來,中國玻璃廠一直處於長期維持零庫存或超低庫存狀態,目前長期來看,玻璃仍將供不應求,價格仍有高點。

台玻(1802)為國內最大及全球第四大玻璃製造商,第一季就已經繳出漂亮成績,稅後純益超過去年全年獲利的七成,第2季營收再度創單季新高,隨著玻璃報價持續上漲,毛利率看漲,第2季的獲利可望再創單季新高。

由於中國從2019年開始對玻纖布實施產能調控,加上2021年初中國玻璃纖維協會明確限制玻纖產能,預期供給成長將受到控制,加上需求持續成長下,預估2021年玻纖布業務將由虧轉盈,且成功開發出用於高階PCB的低介電玻纖布廠商,並陸續取得國際大廠認證,未來可用於5G設備、高階伺服器、車載裝置、高階顯卡等領域,由於需求持續成長,法人預估2021年玻纖布營收有機會成長40%。

接著第二季季報即將公布,上述所提到的兩家公司,第二季季報可望有不錯的表現,有利於股價持續向上的動能,而目前股價拉回至月線支撐,可趁低檔留意。

陳昆仁分析師官方Line@財經頻道(@daren888)

陳昆仁分析師Youtube頻道

陳昆仁仁者無敵官方Telegram頻道(@daren888)

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