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第二檔電動車ETF來了!3大差異投資人必掌握

2021-07-14 19:22經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
電動車
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電動車示意圖。中新社 洪瑞
電動車示意圖。中新社 洪瑞

瞄準電動車錢潮,富邦未來車ETF預計7月27日盛大募集,由於不久前國內首檔電動車ETF-國泰全球智能車(00893)才引發熱烈回響,基金規模已逼近180億元,不少投資人好奇該挑哪一檔?可以兩個都買嗎?初步比較富邦、國泰兩家投信的產品資訊,可以發現兩檔電動車ETF有三大差異,投資人或可以此進行切入。

第一個差異是投資題材,這也是兩家投信各自最大的賣點,國泰投信和國際指數公司ICE合作挑選30檔「純電動車」概念股,富邦未來車ETF則和MSCI合作,追蹤的「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」也投資30檔成分股,但題材涵蓋(一)電化學能源儲存技術、(二)生產電池製造用金屬的礦業公司、(三)自駕車與相關聯科技、(四)電動車、電動車零組件與原料、(五)新交通運輸方式、客運與貨運(含電動車與自駕車)以及(六)共享運輸等六大主題。

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進一步來說,國泰全球智能車ETF的成分股都必須有電動車收入超過50%的條件才能入選,因此都是已經參與電動車商機的主要供應商,富邦投信則廣泛布局,除了電動車供應鏈,還納入傳統車廠、新創公司及共享經濟概念股,例如大家耳熟能詳的豐田、通用汽車和Uber,都是富邦未來車才有的成分股。

如果投資人只想買電動車,顯然電動車純度高的國泰全球智能車ETF,比較貼近需求,但如果對電動車以外的汽車未來發展也有興趣,譬如共享經濟,可以考慮富邦未來車。

第二個差異承接第一個差異,在國泰全球智能車精準訴求下,30檔成分股的國家分布即以美、中兩大電動車市場投資最多,現美國權重約40%,中國(含ADR)近17%,第三是電子材料和製造重鎮的南韓比重近8%,其他都在8%以下。台股只有台達電(2308)一檔,ETF投資比重約2.6%。

富邦投信也以美國投資最多,比重約53%,但第二大市場令人意外,竟然是台灣,權重將近20%,第三是日本大約一成,第四才是中國,但權重只有3.5%。

第三是成分股配置上,兩檔電動車ETF雖然都投資30檔成分股,但富邦投信初步的配置可能較為集中,也就是ETF績效和前幾大成分股的表現更加連動。國泰投信前十大成分股權重約72%,富邦投信達到80%。

其中,富邦投信前三大成分股都有15-20%的高權重,除了特斯拉、輝達,這兩檔也是國泰全球智能車ETF的前兩大成分股,富邦未來車ETF還有「護國神山」台積電(2330),權重約18%,這也是為何這檔ETF會大買台股的原因。

目前富邦投信已將十大成分股列在官網,投資人都能比較,值得注意是,台積電的電動車純度有多高?其實有很大討論空間。

包括外資高盛證券日前特別出具台積電、聯電(2303)受惠電動車發展的分析報告,也提到台積電車用營收比重尚屬偏低,未來效益才會顯著。目前台積電最大動能是通訊裝置(手機)和高速運算(5G、HPC),若以此來看,富邦未來車ETF還大買輝達,ETF績效在連動電動車之外,可能也和高速運算產業(如雲端、伺服器)的景氣有所連動。

最後是不少投資人關心的費用和定價,兩檔電動車ETF都設計0.9%的管理費,0.2%的保管費,掛牌基礎都是15元,且每年都進行兩次換股,可說是差異有限。投資人挑選上,建議掌握「投資題材」為原則,應該大致就知道哪一檔較速配。

富邦未來車ETF十大成分股和產業分布。資料來源:富邦投信官網
富邦未來車ETF十大成分股和產業分布。資料來源:富邦投信官網
國泰全球智能車ETF前十大成分股,輝達、特斯拉投資最多。資料來源:國泰投信官網
國泰全球智能車ETF前十大成分股,輝達、特斯拉投資最多。資料來源:國泰投信官網

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